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美银视察：40%基金司理视“二次通胀”为头号威胁，，，，，
，投资者正有序逐险而非猖獗扫货|美国银行周二宣布的5月全球基金司理视察显示，，，，，
，“二次通胀”已取代地缘政治冲突，，，，，
，成为机构投资者的最大尾部危害。。。。40%的受访者将其列为主要担心，，，，，
，远高于其他选项。。。。|与此同时，，，，，
，基金司理们对美股的设置抵达了创纪录的超配水平。。。。净50%的受访者体现超配美股，，，，，
，较4月的13%大幅飙升37个百分点，，，，，
，创下该项视察的历史最大月度增幅。。。。这批注，，，，，
，只管保存通胀重复的担心，，，，，
，但市场对企业盈利和AI相关资笔僻出的乐观情绪正在压倒避险需求。。。。|与激进的股票设置形成鲜明比照的是，，，，，
，投资者对债券市场极为审慎。。。。由于担心一连的通胀和财务赤字，，，，，
，62%的基金司理预计，，，，，
，30年期美债收益率将在未来12个月内升至6%，，，，，
，仅20%的受访者以为收益率会跌至4%。。。。|在宏观经济判断上，，，，，
，气馁情绪显著消退。。。。仅有4%的基金司理以为经济会“硬着陆”，，，，，
，而39%的人相信将迎来“不着陆”——即经济在高利率情形下仍能维持增添，，，，，
，无需深度衰退。。。。|为了支持其乐观的股市看法，，，，，
，基金司理们正在起劲调仓。。。。视察显示，，，，，
，投资者的平均现金水平已从4.3%降至3.9%。。。。不过，，，，，
，美银战略师Michael Hartnett也提醒，，，，，
，当现金水平降至云云低位时，，，，，
，通常意味着市场在遇到坏新闻时，，，，，
，缺乏足够的“干火药”来缓冲攻击。。。。|详细到行业设置，，，，，
，资金正在显著流向科技和周期性板块。。。。视察显示，，，，，
，基金司理最看好的行业为科技、银行和工业，，，，，
，而对公用事业、必需品和医疗保健等防御性板块的设置则降至低点。。。。|在地缘政治方面，，，，，
，66%的受访者预计霍尔木兹海峡的航运逆境将在数月内解决，，，，，
，这为目今由油价驱动的通胀担心提供了一定的恒久缓解预期。。。。 · 忠实拥趸 (?198)
谷歌与黑石联手打造AI云新势力，，，，，
，250亿美元结构TPU生态|全球私募巨头黑石集团与谷歌宣布建设一家全新的AI云盘算合资公司，，，，，
，旨在以谷歌自研的张量处置惩罚单位为焦点，，，，，
，构建大规模AI算力基础设施。。。。|凭证协议，，，，，
，黑石将提供50亿美元的初始股权资金，，，，，
，并妄想在2027年率先建成500兆瓦的数据中心容量。。。。该新公司将提供数据中心容量、网络及谷歌TPU作为算力即效劳产品。。。。知情人士透露，，，，，
，包括杠杆在内的项目总投资规模有望抵达250亿美元。。。。|此次相助被视为谷歌在推广自研芯片、挑战英伟达主导职位方面迈出的最大一步。。。。谷歌TPU是其为AI模子训练和推理量身定制的芯片，，，，，
，已为Gemini等产品提供超十年的算力支持。。。。黑石总裁乔纳森·格雷体现，，，，，
，这捉住了大规模建设AI基础设施的世代机缘。。。。|为向导该合资企业，，，，，
，黑石任命了在谷歌事情凌驾20年的资深高管本杰明·特雷纳·斯洛斯担当CEO。。。。此举将融合黑石在能源与数字基础设施领域的专长与谷歌领先的AI手艺。。。。|新公司的建设直接对标CoreWeave等由英伟达支持的新兴云厂商。。。。随着Anthropic等AI公司已允许自2027年起接入数吉瓦的TPU算力，，，，，
，谷歌正在迅速扩大其芯片生态的国界。。。。 · 我只是途经 (?372)
韩国综合股价指数收高 受美伊协议预期提振 本周该指数上涨4.7%|韩股周五上涨，，，，，
，周线收高，，，，，
，受美伊清静谈判乐观情绪提振。。。。韩国综合股价指数上涨 32.12点或 0.41%，，，，，
，报7，，，，，
，847.71点。。。。本周该指数上涨4.7%，，，，，
，而上周则下跌0.1%。。。。|大信证券剖析师Lee Kyoung-min体现：“有新闻称，，，，，
，在巴基斯坦的调解下，，，，，
，美伊双朴直在准备最终协议，，，，，
，这提振了市场对美伊清静协议谈判的期望。。。。”|美国和伊朗在德黑兰的铀库存问题以及霍尔木兹海峡的控制权问题上仍然坚持各自的态度。。。。不过，，，，，
，美国国务卿鲁比奥体现，，，，，
，双方谈判中已经泛起了一些“起劲迹象”。。。。|权重股中三星电子下跌2.34%，，，，，
，SK海力士上涨0.05%。。。。电池厂商LG新能源下跌0.62%。。。。现代汽车下跌1.65%，，，，，
，起亚汽车下跌1.85%；；；；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.90%，，，，，
，而制药商三星生物制剂上涨1.43%。。。。 · 喷子本喷 (?530)