惠普六连涨后迎考：AI、PC叙事能否接力 —— 在录得一连六个生意日上涨后，，，惠普公司股价于5月26日泛起回调，，，即将竣事这波自5月中旬以来累计涨幅凌驾20%的强劲走势。。。。。
市场眼光正聚焦于该公司即将在5月27日盘后宣布的2026财年第二季度财报，，，以磨练这轮由AI PC预期驱动的行情能否获得基本面支持。。。。。
此轮涨势的直接催化剂来自竞争敌手遐想集团。。。。。5月21日，，，遐想宣布的财报显示其营收增速创五年来新高，，，且近40%的销售额已来自AI相关产品。。。。。
这一强劲数据被市场解读为整个PC行业，，，尤其是同样处于头部阵营的惠普，，，正面临类似的AI换机需求盈利。。。。。
新闻宣布后，，，惠普股价在5月22日单日飙升15%，，，创下近两年来最大单日涨幅。。。。。
此前的五个生意日，，，该股已一连温顺上涨，，，形成了六连涨的强势名堂。。。。。然而，，，华尔街剖析师对惠普的远景保存显著不同。。。。。摩根大通剖析师Samik Chatterjee在5月上调了惠普的目的价，，，但仍维持“中性”评级，，，对去年10月因担心Windows 10换机周期竣事而下调评级的气馁态度举行了部分修正。。。。。
与此同时，，，美银美林则态度审慎，，，忠言惠普可能会在本次财报中下调解年业绩指引。。。。？？？炊喾降慕沟懵呒谟谄浼偷墓乐，，，惠普市盈率仅为个位数，，，股息率靠近5%，，，股价在已往一年跑输标普500指数约50个百分点，，，气馁预期已被大宗计入。。。。。
本次财报的要害验证指标是AI PC的渗透率。。。。。上个季度，，，惠普体现其PC出货量中约三分之一为具备AI能力的机型。。。。。市场将亲近关注该比率在第二季度能否继续提升，，，尤其是在利润更丰富的商用领域。。。。。
若数据亮眼，，，则有望推动该股实现从“价值陷阱”到“AI生长股”的估值重塑；；；； ；反之，，，此前的六连涨则可能被视为太过反应。。。。。
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旅行家：美国张扬在重开霍尔木兹海峡协议方面的希望 美布两油下挫|WTI原油一度跌破每桶90美元，，，为近三周来首次，，，因有迹象显示美国和伊朗正朝着告竣协议的偏向取得希望，，，该协议将重新开放霍尔木兹海峡。。。。。|美国总统唐纳德·特朗普周一体现，，，美国与伊朗围绕延伸停；；； ；鸷椭匦驴呕舳咀群Ｏ康脑菔毙樗傩械奶概姓凇八乘焱平薄。。。。特朗普在Truth Social发帖中作出的上述亮相进一步显示美国和伊朗正靠近告竣协议。。。。。作为征战双方之间主要斡旋人，，，巴基斯坦陆军照料长阿西姆·穆尼尔体现，，，协议已“靠近告竣”。。。。。|这场危；；； ；钊蚰茉词谐∠萑攵础。。。。危；；； ；加2月美国和以色列对伊朗发动袭击，，，随后冲突迅速伸张至波斯湾地区，，，迫使产油国逐日关停数百万桶原油供应。。。。。连通中东与全球市场的霍尔木兹海峡，，，面临德黑兰和华盛顿的双重封闭。。。。。|“市场预期霍尔木兹海峡将在不太遥远的未来重新开放，，，我以为市场正在押注供需时势重新平衡，，，情形将恢复正常，，，”道明证券全球商品战略主管Bart Melek体现。。。。。|现在仍不清晰要害不同将怎样得随处置惩罚，，，包括伊朗核妄想的运气。。。。。伊朗塔斯尼姆通讯社称，，，拟议协议仍有可能破碎，，，由于美国在一些要害条款上设置障碍，，，其中包括伊朗提出的资产解冻要求。。。。。|“双方已在许多讨论过的议题上告竣共识，，，但没有人可以说签署协议已近在眼前，，，”伊朗外交部讲话人Esmail Baghaei周一对记者体现。。。。。|“双方在停；；； ；鸷突舳咀群Ｏ恐匦驴趴蚣芊矫婵赡苡兴柯，，，但在更棘手的问题上仍然保存重大不同，，，”盛宝市场。。。。⊿axo Markets）驻新加坡的首席投资战略师Charu Chanana称；；；； ；她指的是制裁和核妄想。。。。。“油价反应出投资者松了口吻，，，而非长期的解决计划。。。。。”|由于美国和英国适逢公共假期，，，周一原油期货生意较寻常清淡，，，无结算。。。。。美国阵亡将士纪念日假期古板上标记着夏日出行季的最先，，，在此时代汽油、柴油和航空燃油需求预计回上升。。。。。 (?437)
菜鸟讨教：受伊朗清静协议远景不明及原油库存下降影响，，，油价迎来反弹|周四油价小幅上涨，，，收复此前部分失地。。。。。投资者亲近关注美伊清静谈判希望，，，同时供应主要名堂与美国原油库存下降也为油价提供了支持。。。。。|格林尼治标准时间03：41，，，布伦特原油期货上涨78美分，，，涨幅0.74%，，，报每桶105.80美元；；；； ；美国西德克萨斯轻质原油期货上涨84美分，，，涨幅0.85%，，，报每桶99.10美元。。。。。|周三，，，两大基准原油价钱均暴跌超5.6%，，，创下逾一周新低。。。。。此前美国总统特朗普体现，，，与伊朗的谈判已进入最后阶段，，，但同时威胁称，，，若德黑兰方面不签署清静协议，，，将发动进一步攻击。。。。。|荷兰国际集团剖析师周四在报告中指出：“原油市场对伊朗相关新闻依旧极端敏感，，，市场加入者仍对美伊谈判取得希望的报道寄予厚望。。。。。”|伊朗忠言美方勿发动进一步攻击，，，并宣布接纳步伐牢靠对要害霍尔木兹海峡的控制权。。。。。战前，，，该海峡肩负着全球约20%的石油与液化自然气运输量，，，现在已基本处于关闭状态。。。。。 (?607)
北冥鱼：5月20日美股成交额前20：SpaceX上市或令特斯拉承压|周二美股成交额第1名美光收高2.52%，，，成交423.04亿美元。。。。。；；； ；ㄆ齑蠓系髅拦饽康募壑840美元：明年HBM价钱将再度攀升，，，料该公司EPS将突破百元大关。。。。。|花旗以为，，，AI需求正推动存储行业进入超等景气周期，，，DRAM与HBM价钱将一连大涨。。。。。由于HBM生产挤占通俗DRAM产能，，，DRAM有望迎来超等涨价周期。。。。。现在三星、美光已相继提价，，，预计2027年HBM价钱将进一步走高。。。。。报告将美光目的价从425美元大幅上调至840美元，，，并展望其2027财年焦点EPS将首次突破百元，，，抵达104.56美元。。。。。|别的瑞穗证券周二宣布行业报告，，，基于人工智能基础设施建设带来的连锁效应，，，显著调高了对美光科技、意法半导体及德州仪器的目的股价，，，以为AI的兴旺需求正在向存储及模拟芯片市场扩散。。。。。|瑞穗报告对美光科技表达了高度乐观，，，以为其在HBM市场的领先职位将直接受益于AI算力需求的爆发。。。。。连系美光此前宣布的强劲季度业绩及下季度37%的收入增添预期，，，其已成为AI周期中的焦点受益标的。。。。。|第2名英伟达收跌0.77%，，，成交307.97亿美元。。。。。英伟达将于美东时间周三（5月20日）盘后宣布2027财年第一季度财报。。。。。期权市场数据显示，，，生意员正在为这家AI巨头股价可能泛起的大幅双向波动做准备，，，预期市值振幅高达约3500亿美元。。。。。|凭证期权持仓数据，，，市场预计英伟达在财报宣布后的越日股价可能泛起约6.5%的涨跌幅，，，较2月财报前预期的5.6%有所扩大，，，但仍低于7.6%的历史平均波动水平。。。。。按目今约5.4万亿美元的市值盘算，，，这一波动幅度对应约3500亿美元的市值变换，，，凌驾标普500指数中约90%因素股的自力市值。。。。。|隐含波动率已攀升至约53%，，，而该股财报后的历史平均现实波动仅为3.2%。。。。。这一差别批注，，，期权市场正在为财报事务的不确定性支付显著溢价。。。。。|第3名特斯拉收跌1.43%，，，成交181.63亿美元。。。。。战略师体现，，，随着SpaceX妄想上市，，，这一“马斯克生意”新标的可能促使投资者从特斯拉撤资转向SpaceX，，，从而疏散对特斯拉的关注和资金。。。。。SpaceX的IPO可能成为史上规模最大的上市之一，，，目的估值高达1.75万亿至2万亿美元。。。。。马斯克允许在IPO中“一股都不卖”，，，并妄想刊行10倍投票权的B类股。。。。。关于特斯拉而言，，，资金和注重力的分流可能在股价本已承压的配景下组成特殊挑战。。。。。|第4名闪迪收高3.77%，，，成交176.81亿美元。。。。。随着华尔街金融巨头花旗放纵上调目的股价以及愈发坚信史无前例的“存储芯片超等周”远未完结，，，美国NAND存储芯片巨头闪迪再度成为市场关注焦点。。。。。|花旗集团在人工智能推动存储定价一连飙升以及AI训练/推理驱动的存储需求近乎无止境的配景之下，，，将其目的价上调超50%至惊人的2025美元。。。。。|第7名谷歌A类股收跌2.34%，，，成交148.04亿美元。。。。？？？萍季尥饭雀柙2026年I/O开发者大会上宣布对其AI订阅效劳举行重大调解，，，推出月费100美元的全新AI Ultra入门级套餐，，，同时将最高等套餐价钱从250美元下调至200美元。。。。。|谷歌重新划分了AI订阅层级。。。。。新增的100美元/月AI Ultra套餐主要面向开发者、手艺认真人和高级创作者，，，提供5倍于Pro妄想的使用额度、20TB云存储空间以及YouTube Premium小我私家套餐。。。。。原有的顶级Ultra套餐则降价至200美元/月，，，保存20倍使用额度及Project Genie等实验性功效的会见权限。。。。。别的，，，入门级的AI Plus和AI Pro套餐划分维持在8美元和20美元，，，但功效获得了增强。。。。。|此次价钱调解正值高端AI助手市场竞争白热化之际。。。。。作为参考，，，Anthropic的Claude顶级效劳起价为100美元，，，而OpenAI的ChatGPT Pro为200美元。。。。。谷歌CEO桑达尔·皮查伊在聚会上体现，，，此举旨在降低开发者门槛，，，加速AI生态建设。。。。。他同时指出，，，若企业将80%的事情负载迁徙至Gemini模子，，，每年可节约凌驾10亿美元本钱。。。。。|第12名博通收跌2.29%，，，成交84.48亿美元。。。。。5月19日，，，瑞银揭晓报告指，，，在博通未来自Anthropic的订单从全机架转换为更标准的特殊应用集成电路（ASIC）安排（现在约为原先预期收入的25%，，，但利润率显著提高）后，，，该行正在调解其展望并上调目的价。。。。。净影响是将Anthropic在2026及27日历年的孝驯服约210亿及230亿美元，，，划分下调至约80亿及220亿美元，，，下调主要集中在较早的爬坡阶段。。。。。|该行对博通2027财年的人工智能收入展望从约1450亿美元小幅下调至约1330亿美元，，，2027财年每股盈利展望微降至21.14美元。。。。。展望未来，，，该行以为博通未来几季的业绩很容易逾越市场预期，，，其可能指引的收入将远高于市场约220亿美元的水平，，，该行展望其第三财季的AI相关收入为136亿美元。。。。。该行注重到已往几个月半导体板块的普遍上涨已推高了同业估值，，，基于同业估值，，，该行将博通目的价从475美元上调至490美元，，，评级“买入”。。。。。|第17名迈威尔科技收高4.34%，，，成交43.37亿美元。。。。。新闻面上，，，13F报告显示，，，高瓴一季度建仓迈威尔科技。。。。。别的，，，TD Cowen最新将迈威尔科技的目的价从90美元大幅上调至180美元，，，维持“持有”评级。。。。。而RBC Capital此前亦将其目的价从170美元上调至200美元，，，维持“跑赢大市”评级。。。。。|第20名高通收跌3.94%，，，成交37.97亿美元。。。。。高通CFO周二体现，，，公司将于九月季度至十仲春季度时代推出多款新品，，，此举亦将助力营收增添。。。。。 (?734)