日韩股再度大涨 AI热潮与歇工暂停引爆行情 汇率倒挂隐含危害 —— 值得注重的是， ，日韩股市中的半导体和科技板块涨势最为显著。。。
21日， ，三星电子、SK海力士、软银集团等半导体科技股领涨日韩股市， ，项昊宇称， ，其迅猛涨势与AI工业超等周期周全爆发高度相关， ，同时叠加行业周期反转与个股利好催化。。。
他体现， ，从工业逻辑看， ，三星与SK海力士作为全球前两大存储芯片厂商， ，垄断高端HBM（高带宽存储）市场， ，而HBM是AI大模子训练的焦点稀缺资源， ，需求随算力扩张呈指数级增添， ，存储芯片价钱已进入明确涨价周期， ，机构普遍预判两家企业未来数季度业绩将一连爆发。。。
软银的暴涨则直接受益于OpenAI IPO预期， ，其对OpenAI的646亿美元押注有望在上市后获得超450亿美元浮盈， ，同时SB Energy分拆上市妄想也提升估值预期， ，而OpenAI作为AI领域标杆企业， ，其上市将进一步强化市场对AI工业链的投资信心。。。
别的， ，隔夜美股AMD股价暴涨18%， ，英伟达业绩一连超预期， ，验证了AI芯片需求强劲， ，形玉成球科技板块联动效应， ，而三星歇工危害扫除消除了AI供应链的潜在扰动， ，使资金更敢于结构半导体龙头， ，多重因素配合推动科技板块成为市场领涨主线。。。
事实上， ，日本和韩国政府都小心钱币过快贬值的危害。。。此前， ，为避免投契性外汇生意， ，韩国财务部和央行也加大了口头干预力度。。。项昊宇预计， ，日元和韩元汇率走势将继续泛起弱势震荡名堂， ，市场仍需关注汇率波动加剧可能引发的市场危害。。。
项昊宇称， ，利好日经指数和韩综指的因素有许多， ，首先焦点支持来自AI工业一连景气， ，存储芯片涨价周期明确， ，三星、SK海力士等龙头企业业绩有望一连超预期。。。
其次， ，美伊谈判若取得实质性希望， ，将进一步降低危害溢价， ，吸引全球资金回流亚太科技市场。。。再者， ，韩国出口数据逐步回升， ，日本企业盈利增添稳健， ，外资一连买入， ，为市场提供流动性支持。。。
日韩股市再度迎来一波强势上涨。。。5月21日， ，日韩股市一改前一日颓势， ，开盘即上扬， ，其中韩国KOSPI综指盘中一度触发熔断， ，之后股指继续上涨。。。
阻止收盘， ，日经225指数上涨3.14%， ，报61684.14点；；； ； ；韩国基准股指KOSPI收涨8.42%， ，上涨606.64点， ，报7815.59点。。。
? 各人怎么看
东边日出：三星电子与工会睁开最后谈判， ，力争阻止歇工攻击全球供应链|三星电子与工会于周一睁开最终谈判， ，试图阻止这场该科技巨头史上规模最大的歇工。。。外界担心， ，超 4.5 万名员工提倡的歇工行动， ，或将攻击韩国经济、扰乱全球供应链。。。|这场定于周四开启、为期 18 天的歇工风波， ，正值全球存储芯片严重紧缺之际。。。存储芯片是人工智能数据中心、智能手机及条记本电脑的焦点零部件， ，近数月来， ，芯片欠缺也让三星及偕行企业利润大幅暴涨。。。|三星作为全球最大存储芯片厂商， ，出口额占韩国总出口近四分之一。。。上周， ，在政府牵头调解下， ，双方首轮薪资与奖金谈判宣告破碎， ，现在双方再度于周一重启协商。。。|讲话人透露， ，两大主要工会若违反该裁定， ，逐日各将面临 1 亿韩元（约合 7.2 万美元）？？？？， ，工会认真人逐日也将被处以 1000 万韩元？？？？睢。。 (?426)
铁杆粉丝：知情人士：日本追加预算将新增发债筹措资金|一位熟知相关政策钻研内情的日本政府新闻人士周一透露， ，日本政府妄想出台追加预算以缓解中东战事对经济造成的攻击， ，而该预算的部分资金或将通过新发国债筹集。。。|受上述担心影响， ，日本10年期基准国债收益率周一升至2.8%， ，创下1996年10月以来新高， ，30年期国债收益率也触及历史峰值。。。|日本宰衡高市早苗周一体现， ，已于上周授意财务大臣片山五月着手体例追加预算， ，此举一改其此前亮相， ，不再扫除出台追加预算的可能性。。。|此次追加预算资金将主要用于发放政府津贴， ，平抑汽油与公用事业用度。。。中东冲突推高国际油价， ，而日本高度依赖该地区燃料入口， ，经济远景因此蒙上阴霾。。。|三井住友信托资产治理高级战略师稻留胜俊体现：“高市早苗此前一直拒绝推出追加预算， ，现在态度突变， ，引发市场情绪担心， ，全限期日本国债遭遇抛售。。。”|日本在野党党首玉木雄一郎上周五向财务省提议， ，出台规模约3万亿日元（合189亿美元）的追加预算， ，该金额或将成为后续预算规模商讨的参考基准。。。|日本本财年始于4月， ，其主预算规模已达122万亿日元， ，创下历史新高， ，也是这位偏宽松态度宰衡扩张性财务政策的焦点， ，而此次追加预算将在此基础上特殊加码。。。|业内品评人士警示， ，大规模新增支出叠加日本央行缓慢加息的节奏， ，会进一步助长通胀压力。。。中东战事推高能源本钱、日元走弱抬高入口物价， ，日本本土通胀本就居高不下。。。|三井住友银行首席战略师宇野大介指出：“日本、英国这类经济体推出财务刺激政策时， ，极易引发股市、本币、债券三连抛售， ，究其缘故原由在于其经济增添乏力， ，通胀危害居高不下。。。”|受战事发动能源价钱暴涨、日元贬值推高入口本钱双重影响， ，日本4月批发通胀率攀升至4.9%， ，创下三年新高， ，这也为央行下月加息提供了有力依据。。。|野村证券首席利率战略师岩下真理展望：“若通胀危害进一步加剧， ，阻止本财年3月末， ，日本央行或把短期利率上调至1.5%， ，10年期国债收益率也有望向3%靠拢。。。” (?69)
隔邻老王：马斯克称SpaceX正洽谈向其他公司提供AI盘算效劳|埃隆·马斯克在X上发帖体现， ，SpaceX正向Anthropic公司提供大规模人工智能AI盘算效劳， ，并正在与其他公司洽谈提供类似效劳。。。 (?140)