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前员工：大型投资者忠言股市或因国债飙升回调|与此相对
，，，，国债市场遭遇抛售
，，，，周二美国恒久国债收益率升至2007年以来最高水平。。。。投资者押注
，，，，油价维持在每桶100美元以上将加剧通胀
，，，，并促使美联储等央行加息。。。。|这种分解令部分大型基金司理嫌疑
，，，，股市能否继续无视债市的气馁情绪
，，，，尤其是在借贷本钱上升引发市场对人工智能股票超高估值担心的情形下。。。。|“我们将迎往返调——在我看来
，，，，问题不在于是否会爆发
，，，，而在于何时爆发。。。。”东方汇理首席投资官Vincent Mortier体现。。。。Mortier称
，，，，六周内
，，，，股市的叙事、看法与仓位已彻底转变；；；；而债市投资者则聚焦于伊朗封闭霍尔木兹海峡导致柴油、汽油、航空燃油等价钱飙升。。。。|自首轮停；；；鹨岳
，，，，全球债券抛售加速
，，，，10年期美债收益率已攀升超0.3个百分点。。。。对美国政府大规模借贷担心敏感的30年期收益率
，，，，周二升至19年新高5.18%。。。。|“股市创历史新高、（信用）利差收窄、市场极端乐观……同时利率与能源（市。。。。┤丛诙劬媒芤涣セ
，，，，两者互不兼容。。。。”泰克豪资源资源市场战略主管Rapha?l Thuin体现。。。。|美国银行备受关注的基金司理视察周二显示
，，，，超配股票的投资者比例创月度纪录飙升——从净超配13%升至净超配50%
，，，，为四年多来最高水平
，，，，盈利乐观情绪推动增持。。。。|与此同时
，，，，净低配债券的设置者比例达44%
，，，，为2022年6月以来最高。。。。视察撰写者称
，，，，效果批注6月初“赚钱了却时机成熟”
，，，，债市抛售水平将决议股市回调幅度。。。。|芝加哥期权生意所全球市场衍生品情报主管Mandy Xu体现
，，，，个股期权市场活动显示
，，，，“利率上行并未抑制极端看涨仓位”
，，，，部分乐观情绪指标靠近2021年“网红股”时代水平。。。。|对部分投资者而言
，，，，一季度亮眼的企业盈利足以抵消地缘政治不确定性对股市的攻击。。。。Trinity Bridge股票主管Giles Parkinson称
，，，，近期股市反弹实则“滞后”
，，，，而“盈利正爆发式增添”。。。。|现在
，，，，“债市在警示通胀危害、恒久通胀隐忧及高油价最终将拖累经济
，，，，”一位资产治理高管体现
，，，，“股市则在说
，，，，‘狂欢将一连
，，，，直到那一天到来’。。。。” (?922)

云中鹤：Borr Drilling第一季度利润受Odin自升式钻井平台启动延迟影响|Borr Drilling报告第一季度亏损扩大
，，，，缘故原由是Odin自升式钻井平台的启动事情延迟以及条约过渡拖累了盈利
，，，，与此同时该海上钻井公司仍在继续扩大其船队规模和条约积压。。。。|Borr Drilling体现
，，，，第一季度业绩受到Odin钻井平台在美国墨西哥湾条约启动延迟以及840万美元信贷损失拨备的影响。。。。|Borr Drilling首席执行官Bruno Morand体现：“2026年第一季度的运营体现实现了99.4%的手艺使用率和97.0%的经济使用率。。。。”|“本季度
，，，，Odin完成了从墨西哥到美国墨西哥湾的调动
，，，，原定于2月最先作业。。。。然而
，，，，由于特另外条约准备事情和羁系审批
，，，，启动被延迟。。。。”|Borr Drilling于1月完成了以3.6亿美元从Noble Corporation收购五座高规格自升式钻井平台的生意
，，，，并单独告竣协议
，，，，通过一家新的50/50合资企业以2.87亿美元再收购五座钻井平台。。。。|Borr Drilling增补称
，，，，今年迄今已获得13份条约允许
，，，，代表凌驾2250天和2.74亿美元的积压订单
，，，，不包括通过Noble收购获得的特殊天数。。。。|Morand总结道：“虽然中东冲突带来了短期不确定性
，，，，但该地区的要害招标仍在推进
，，，，仅泛起小幅延迟。。。。从更普遍的角度看
，，，，我们以为近期事务增强了该行业的恒久远景
，，，，支持了更高的油价和对能源清静的新一轮关注。。。。浅水盆地仍然是有吸引力的资源
，，，，提供低本钱、短周期的石油供应
，，，，使欧博abg官网客户能够快速响应市场情形。。。。”|“由于客户的妄想和预算流程
，，，，我们预计活动水平和日费率的改善将滞后于油价走势六至十二个月
，，，，正如俄乌军事入侵后日费率强劲上涨所证实的那样。。。。”|“因此
，，，，我们对公司2027年和2028年的远景越来越有信心
，，，，由于我们预计中东冲突的影响将是显著且长期的。。。。在此配景下
，，，，Borr Drilling扩大的船队已做好准备
，，，，能够支持客户的需求
，，，，并随着行业周期的演进为股东创立恒久价值。。。。” (?93)

后勤部长：瑞穗押注AI需求外溢
，，，，大幅上调美光、意法及德州仪器目的价|瑞穗证券周二宣布行业报告
，，，，基于人工智能基础设施建设带来的连锁效应
，，，，显著调高了对美光科技、意法半导体及德州仪器的目的股价
，，，，以为AI的兴旺需求正在向存储及模拟芯片市场扩散。。。。|瑞穗剖析师Vijay Rakesh在报告中指出
，，，，其团队通太过析AI数据中心对存储及模拟市场的影响
，，，，发明渠道信息显示模拟芯片正受益于AI效劳器安排的加速
，，，，而DRAM及NAND存储则一连沾恩于AI效劳器的强劲需求。。。。；；；诖
，，，，瑞穗将意法半导体的评级定为“跑赢大盘”
，，，，目的价从56美元大幅上调21.4%至68美元。。。。关于德州仪器
，，，，只管维持“中性”评级
，，，，但将其目的价从255美元上调至300美元。。。。剖析师同时预计
，，，，供应主要的时势将一连到2027年上半年。。。。|别的
，，，，报告对美光科技表达了高度乐观
，，，，以为其在HBM市场的领先职位将直接受益于AI算力需求的爆发。。。。连系美光此前宣布的强劲季度业绩及下季度37%的收入增添预期
，，，，其已成为AI周期中的焦点受益标的。。。。|只管近期部分芯片股因赚钱了却泛起回调
，，，，但多家机构对2026年的半导体行业远景体现乐观。。。。数据显示
，，，，2025年全球半导体市场在AI驱动下增添25.6%至7920亿美元。。。。Semiconductor Intelligence等机构展望
，，，，受益于AI的一连扩张
，，，，2026年半导体市场增速有望抵达30%。。。。剖析师以为
，，，，纵然存储欠缺对消耗电子市场爆发影响
，，，，蓬勃生长的AI市场以及工业和汽车市场的相对稳固将继续推动半导体行业在2026年实现增添。。。。 (?756)