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引发热议?
迈克尔?巴里放纵抄底被市场遗忘的金融科技个股|迈克尔·伯里在5月19日的Substack发帖中披露，
，，他已增持了PayPal、Adobe、Mercado Libre、Lululemon和Zoetis的头寸，
，，这些股票有一个配合的决议性特征：它们都在一个高度聚焦于人工智能的市场中遭受了重创。。|伯里在1500美元中段的价钱区间加仓了Mercado Libre，
，，将其形貌为一只因国际营业敞口而被折价生意的“清洁的恒久赢家”。。他在250美元低段买入了Adobe。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸。。据报道，
，，Lululemon的买入价约为120美元。。|据报道，
，，阻止5月19日当周，
，，PayPal年头至今已下跌23.9%。。该公司每年处置惩罚数千亿美元的生意量，
，，并一直在实验一项利润率提升妄想，
，，治理层以为该妄想将在2026年和2027年的财务数据中获得显著体现。。但多年来，
，，随着来自Apple Pay、Block和Stripe的竞争加剧，
，，投资者对该股的热情一直不高。。|这种竞争压力和增添放缓的叙事，
，，正是伯里将其视为时机而非警示的故事类型。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸，
，，批注他以为目今的价钱是一个恒久危害回报比坚定地对他有利的位置，
，，而非他妄想日后加码的试探性建仓。。|同样的逻辑也适用于其他股票。。Adobe年头至今下跌26.9%。。Lululemon下跌42.1%。。这些都不是不起眼的微盘股。。据剖析，
，，它们是拥有长期营业的着名公司，
，，却被卷入了一场远离任何不具备人工智能增添叙事的股票的轮动之中。。|据报道，
，，伯里的Substack帖子不但关于他正在买入的股票，
，，还包括了一个市场忠言，
，，将他目今的仓位与他一直在追踪的一个历史模式联系起来。。|伯里体现，
，，人工智能投资热潮正在造成扭曲，
，，这些扭曲与他曾在互联网时代视察到的征象相似。。他以为，
，，资源集中在人工智能相关股票上，
，，导致市场其他部分被低估，
，，其方法类似于1999年投资者簇拥买入任何带有“．com”后缀的股票时，
，，非互联网股票被扬弃的情形。。他目今的购置行为正是这种看法的直接体现。。他正在买入互联网时代那些“无聊”公司的等价物——当所有人都在追逐热门主题时，
，，这些公司却在一连增添。。|凭证第一季度文件，
，，Scion Asset Management现在总共持有九个头寸，
，，这是一个极其集中的投资组合，
，，反应了伯里偏幸深度信心而非多元化。。在目今市场周期中，
，，每一个头寸都是对被机构投资者普遍扬弃的公司举行的反向押注。。 · 明确人 (?46)
人工智能热潮席卷欧洲，
，，多只相关个股年内暴涨超100%|人工智能工业热潮现在仍由中美企业主导，
，，但随着资金涌入结构人工智能底层基建的欧洲科技企业，
，，多家欧洲相关个股今年股价迎来强势大涨。。|半导体装备商爱思强年内涨幅达 189%；；；同属芯片制程装备领域的泰科诺普大涨 129%；；；欧洲芯片巨头意法半导体2026 年涨幅达 133%；；；|摩根大通跨资产战略主管法比奥?巴希体现，
，，随着算力需求一连攀升，
，，投资资金最先流向数据中心、网络装备、芯片制造装备，
，，以及电力、温控、软件工具等人工智能配套工业，
，，资金也顺势涌入欧洲相关标的。。|他称：“欧洲本土纯粹且流动性富足的人工智能龙头标的数目希罕，
，，资金因此扎堆涌入少数具备 AI 关联属性的标的，
，，既贴合真实工业需求，
，，也形成资金抱团行情。。”|德国爱思强主营半导体镀膜沉积高端装备，
，，已往十二个月股价涨幅超 300%，
，，在斯托克欧洲 600 指数因素股中涨幅位居第二，
，，仅次于药企阿比维克斯。。|花旗银行 4 月宣布研报，
，，上调爱思强目的价超 66%，
，，理由是公司订单需求与盈利水平一连向好，
，，并指出人工智能工业需求是其 2026 年业绩指引的焦点支持。。|意法半导体结构人工智能赛道主要有两大偏向：一是适配行业 800 伏高压电气化升级的功率半导体；；；二是助力数据中心高速互联的光学通讯产品。。|去年头诺基亚完成对英飞朗的收购，
，，跻身全球顶尖光网络装备供应商行列；；；英伟达去年 10 月宣布斥资 10 亿美元入股诺基亚，
，，直接推动其股价单日大涨 22%。。|意大利企业泰科诺普主营芯片测试探针卡，
，，美国银行 5 月将其评级上调为买入，
，，以为全球图形处置惩罚器需求兴旺，
，，将发动公司未来数年业绩稳步增添。。|科莱洛以为，
，，软件、金融科技、医疗康健、机械人等领域企业将迎来时机；；；且各国都需要适配本土语言的人工智能产品，
，，未来全球各大区域都会降生本土 AI 龙头企业。。|晨星股票剖析师马丁?舒姆斯基指出，
，，欧洲严酷的行业羁系将放缓人工智能基建落地节奏。。虽然欧洲帮助 AI 工业的意愿一直提升，
，，诺基亚等企业也能加入其中，
，，但整体羁系框架与美国差别极大。。|他还增补道：“欧洲很难像美国一样批量拿下具备富足电力、水源配套的大面积土地来兴建大型 AI 数据中心。。现阶段人工智能工业行情盈利，
，，依旧大多流向供货美国市场的企业。。”|此番欧洲少数 AI 个股上涨，
，，并非欧洲科技行业周全再起，
，，只是市场资金通详尽分渠道，
，，流向真正深度绑定命据中心建设、能将行业需求转化为现实业绩的欧洲优质企业。。 · 南山南 (?885)
Voyager宣布加入四场投资者聚会，
，，深化资源市场相同|Voyager Technologies，
，， Inc． 宣布将加入四场在美英两国举行的投资聚会。。公司治理层妄想于5月19日在纽约出席Wolfe Research第19届年度全球运输与工业大会；；；随后于5月31日在波士顿加入KeyBanc资源市场工业与基础质料大会；；；6月10日将转往芝加哥加入富国银行2026年工业大会；；；并于6月22日在伦敦出席德意志银行国防聚会。；；；疃问骄酝蹲收呔刍嵛。。|加入这些聚会正值公司年度股东大会前夕，
，，旨在向投资者叙述其整合国防手艺与空间解决计划的战略。。Voyager是一家专注于国防手艺与空间解决计划的公司，
，，营业涵盖国防与国家清静、空间解决计划及Starlab空间站三大板块，
，，拥有约800名员工。。公司股票于2025年6月在纽约证券生意所上市，
，，近期完成了从Voyager Space Holdings，
，， Inc．的更名。。|值得关注的是，
，，Voyager的焦点项目包括妄想接替国际空间站的Starlab商业空间站，
，，以及为美国国防部提供的信号情报、推进子系统等要害手艺。。公司体现，
，，此次系列聚会将有助于展示其在航天与防务领域的整合能力，
，，并与潜在相助同伴及投资者建设更深联系。。 · 理中客 (?351)