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美银视察：40%基金司理视“二次通胀”为头号威胁，，，，投资者正有序逐险而非猖獗扫货|美国银行周二宣布的5月全球基金司理视察显示，，，，“二次通胀”已取代地缘政治冲突，，，，成为机构投资者的最大尾部危害。。。。
。。40%的受访者将其列为主要担心，，，，远高于其他选项。。。。
。。|与此同时，，，，基金司理们对美股的设置抵达了创纪录的超配水平。。。。
。。净50%的受访者体现超配美股，，，，较4月的13%大幅飙升37个百分点，，，，创下该项视察的历史最大月度增幅。。。。
。。这批注，，，，只管保存通胀重复的担心，，，，但市场对企业盈利和AI相关资笔僻出的乐观情绪正在压倒避险需求。。。。
。。|与激进的股票设置形成鲜明比照的是，，，，投资者对债券市场极为审慎。。。。
。。由于担心一连的通胀和财务赤字，，，，62%的基金司理预计，，，，30年期美债收益率将在未来12个月内升至6%，，，，仅20%的受访者以为收益率会跌至4%。。。。
。。|在宏观经济判断上，，，，气馁情绪显著消退。。。。
。。仅有4%的基金司理以为经济会“硬着陆”，，，，而39%的人相信将迎来“不着陆”——即经济在高利率情形下仍能维持增添，，，，无需深度衰退。。。。
。。|为了支持其乐观的股市看法，，，，基金司理们正在起劲调仓。。。。
。。视察显示，，，，投资者的平均现金水平已从4.3%降至3.9%。。。。
。。不过，，，，美银战略师Michael Hartnett也提醒，，，，当现金水平降至云云低位时，，，，通常意味着市场在遇到坏新闻时，，，，缺乏足够的“干火药”来缓冲攻击。。。。
。。|详细到行业设置，，，，资金正在显著流向科技和周期性板块。。。。
。。视察显示，，，，基金司理最看好的行业为科技、银行和工业，，，，而对公用事业、必需品和医疗保健等防御性板块的设置则降至低点。。。。
。。|在地缘政治方面，，，，66%的受访者预计霍尔木兹海峡的航运逆境将在数月内解决，，，，这为目今由油价驱动的通胀担心提供了一定的恒久缓解预期。。。。
。。 · 小白鼠 (?588)
特朗普着手作废针对美国国税局的100亿美元诉讼|美国总统特朗普着手撤回针对美国国税局就其2019年税务信息被泄露的100亿美元诉讼。。。。
。。这是政府官员正在讨论的一项协议的第一步。。。。
。。|周一早间在迈阿密提交的文件除了特朗普状师Alejandro Brito要求作废诉讼外，，，，险些没有其他细节。。。。
。。作为该诉讼的解决计划，，，，美国官员已讨论设立一项17亿美元的联邦基金，，，，来赔偿所谓“政府武器化”的受害者。。。。
。。该计划还可能包括终止对特朗普、其公司及其家庭成员的审计。。。。
。。 · 候补长老 (?450)
日本将迎来战事爆发后首艘驶出霍尔木兹海峡的油轮|日本经济工业省体现，，，，超大型油轮“出光丸”4月末穿越该海峡，，，，最快将于周一靠港。。。。
。。这艘货轮运载200万桶沙特原油，，，，预计？？？？恐脸龉庑瞬景队统。。。。
。。|中东战事致使这条海上咽喉航道近乎周全停运，，，，引发有数的能源供应攻击。。。。
。。亚洲主要能源入口国纷纷在全球规模内寻找原油、自然气替换货源。。。。
。。日本同其他蓬勃国家一同动用战略石油储备，，，，缓解冲突带来的攻击。。。。
。。|虽有少量船只乐成通行海峡，，，，但日均通航规模远缺乏战前水平。。。。
。。伊朗驻法国大使本周向彭博社透露，，，，伊朗正与阿曼商议设立通行收费机制，，，，以此正式掌控这条航运要道。。。。
。。 · 路人戊 (?961)