软件股悄然走出小幅牛市，， ，部学生意员看涨后续行情 —— 市场上还涌现出大宗激进看涨生意。。。。当日大额期权生意中，， ，有生意者斥资 3200 万美元，， ，买入 7000 份微软 8 月 21 日到期、行权价 390 美元的实值看涨期权；；；；微软当日前十笔大额期权生意里，， ，八笔均为买入看涨期权。。。。
市场情绪回暖还得益于利好研报提振。。。。美银剖析师塔尔?利亚尼重启对思爱普诺的笼罩，， ，给予其买入评级，， ，目的价 130 美元，， ，该股当日大涨 9%，， ，期权资金放纵进场，， ，看涨期权成交量抵达看跌期权的五倍。。。。
安硕拓展科技软件行业 ETF（IGV）周一涨幅超 1%，， ，自 4 月低点以来累计涨幅超 20%，， ，股价创下今年 1 月以来新高，， ，不少市场人士以为软件板块已迎来小型牛市。。。。
期权生意资金纷纷看多该板块，， ，周一市场投资者合计卖出近 2.8 万份该 ETF 看跌期权，， ，释放出利空出尽的乐观信号；；；；同时看涨期权买入量也远超看跌期权。。。。
生意员卖出看跌期权属于偏多头战略，， ，收取权力金的同时，， ，允许在行权价承接对应标的资产。。。。只管大都软件股距离去年高点仍有较大差别，， ，但网络清静板块逆势走强成为特例。。。。
安普莱网络清静主题 ETF 自 4 月 20 日以来累计上涨 16%，， ，周一再度收涨 3%，， ，其中克劳德斯特莱克、帕洛阿尔托网络等个股更是创下历史新高。。。。
2026 年市场一直笼罩在软件行业严冬的气馁情绪中，， ，投资者担心智能 AI 署理工具会逐步替换古板软件企业营业，， ，软件板块惨遭资金抛售。。。。
即便近期迎来一波反弹，， ，IGV 软件板块 ETF 年内依旧累计下跌 12%。。。。
一位不肯签字的业内人士透露，， ，软件股悄然走出小幅牛市，， ，部学生意员看涨后续行情正在改变行业名堂。。。。
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坚定支持者：Anthropic有望实现季度盈利，， ，斥资12.5亿美元从SpaceX购置算力|据知情人士称，， ，美国人工智能首创公司Anthropic靠近实现其首个季度运营盈利，， ，其销售额已远超开发和安排人工智能的巨额本钱。。。。|这位知情人士还体现，， ，Anthropic在近期的融资质料中见告投资者，， ，其第二季度的销售额可能至少抵达109亿美元，， ，是第一季度的48亿美元的两倍多。。。。|SpaceX体现，， ，Anthropic已赞成每月支付12.5亿美元，， ，直至2029年5月，， ，用于购置SpaceX的盘算能力，， ，其中包括SpaceX的两大人工智能训练数据中心集群——Colossus和Colossus II的算力。。。。|马斯克在X平台上发帖称，， ，SpaceX正在与其他公司洽谈“大规模提供人工智能盘算效劳”，， ，这将提振其人工智能部分的业绩，， ，由于该部分现在仍处于亏损状态。。。。 (?90)
真爱粉：SpaceX与特斯拉合并听说再起，， ，马斯克推动火箭公司赴纳斯达克上市|随着埃隆·马斯克准备向导第二家市值万亿美元的公司上市——此举很可能使他执掌美国十大最具价值企业中的两家——有关马斯克的最终目的是将这两个实体合二为一的讨论正在升温。。。。|SpaceX预计将在两周多后最先在纳斯达克生意。。。。今年早些时间，， ，在与马斯克的人工智能公司xAI合并后，， ，SpaceX在私募市场的估值已抵达1.25万亿美元。。。。特斯拉现在的市值约为1.6万亿美元。。。。|一名现任特斯拉员工称，， ，这家电动汽车公司的许多员工恒久以来一直预计这样的生意最终会爆发，， ，并且公司内部已果真讨论这一话题。。。。另一名靠近该公司的人士体现，， ，双方在电力和算力限制方面面临的配合挑战导致了经常性的相助。。。。|虽然一家基于政府条约发射火箭的公司似乎与电动汽车制造商没有太多配合点，， ，但两家公司都越来越关注人工智能，， ，以及建设AI基础设施和效劳所需的人才和盘算资源。。。。SpaceX第一季度101亿美元资笔僻出中凌驾四分之三与AI相关，， ，而特斯拉在其最新财报中体现，， ，今年的资笔僻出将大致增添两倍，， ，凌驾250亿美元。。。。|“特斯拉必需在移动的车辆中运行强盛的AI系统，， ，同时受到功率、散热、延迟、可靠性和本钱的严酷限制，， ，”前工程师、现为Theory Ventures危害投资家的Tomasz Tunguz说。。。。“SpaceX必需思量在轨盘算，， ，在轨情形下，， ，辐射、热循环、发射质量、发电和散热都成为至关主要的设计约束。。。。”|天下首富马斯克妄想下周启动SpaceX的路演，， ，试图让华尔街相信这家已有24年历史、已经是一家大型企业集团的公司的远景。。。。SpaceX包括可重复使用的火箭营业、Starlink互联网卫星效劳以及xAI。。。。SpaceX尚有一项已摆在桌面上的协议，， ，拟以600亿美元收购AI编程首创公司Cursor。。。。|“我以为这已经被埃隆自己证实晰，， ，”恒久投资SpaceX的投资者、为太空相关生意建设金融基础设施的首创公司Nebex的首席执行官Tejpaul Bhatia说。。。。“并行创业对他来说似乎很管用。。。。”|马斯克与他的兄弟金巴尔以及DBL Partners首创人、危害投资家Ira Ehrenpreis同时在两家公司的董事会任职。。。。SpaceX董事会成员Antonio Gracias和Steve Jurvetson曾任职于特斯拉董事会。。。。Charles Kuehmann是特斯拉和SpaceX的质料工程副总裁，， ，十年前从苹果公司加入，， ，以在解决要害设计问题方面施展要害作用而著名。。。。|SpaceX在其招股说明书中体现，， ，2024年和2025年，， ，其购置了价值6.97亿美元的特斯拉Megapack电池储能系统，， ，用于为xAI在田纳西州孟菲斯市Colossus设施周边地区拥有和运营的数据中心供电。。。。SpaceX还体现，， ，2025年按制造商建议零售价购置了价值1.31亿美元的特斯拉Cybertruck。。。。|两家公司此前的生意包括特斯拉向SpaceX出售太阳能装备和汽车零部件、SpaceX使用特斯拉的私人飞机，， ，以及特斯拉依赖SpaceX为其Cybertruck开发一种特殊合金。。。。|供应商有时会将马斯克的公司视为一个大客户。。。。2024年，， ，英伟达应马斯克要求，， ，赞成将价值5亿美元的GPU订单从特斯拉转给xAI。。。。|执法专家体现，， ，SpaceX与特斯拉的合并可能不会引发反垄断问题，， ，但可能会引起两家公司各自股东的担心。。。。哪家公司将成为母公司、怎样举行股票置换、由谁确定合适的价钱等问题都是棘手的挑战。。。。|险些可以肯定的一点是，， ，马斯克不必担心SpaceX董事会的阻挡，， ，由于这位CEO拥有85%的投票权。。。。在其招股说明书的危害因素部分，， ，SpaceX指出自己是一家“受控公司”，， ，这使得在公司治理规则方面保存破例情形，， ，并意味着A类股东“将不会享有与受纳斯达克所有公司治理要求约束的公司股东相同的保；；；ぁ薄！！。|SpaceX将马斯克的薪酬奖励与两个里程碑挂钩：实现7.5万亿美元的市值，， ，以及在火星上建设至少100万生齿的殖民地。。。。与此同时，， ，特斯拉股东去年底批准了一项薪酬妄想，， ，包括12个层级，， ，每一层级的 payout 都与市值增添和运营成绩挂钩。。。。|投资公司Gerber Kawasaki的首席执行官Ross Gerber此前称，， ，SpaceX与特斯拉的合并将使马斯克实现谋齐整家至公司的梦想，， ，并将使其更容易筹集和借入与谷歌等公司竞争AI所需的资金。。。。 (?200)
拥护者：苹果AI战略困局，， ，有望借助iPhone的智能体AI护城河破解|由于 Siri 升级一再延后、且缺少自研主流大模子，， ，外界普遍以为苹果在人工智能领域生长滞后。。。。但智能体 AI的兴起，， ，或将把这家公司眼下的短板转化为焦点优势。。。。|美国银行剖析师瓦姆西?莫汉在周二宣布的投资者研报中指出，， ，苹果从芯片到操作系统周全掌控自身生态，， ，由此修建起一道智能体 AI 护城河，， ，这或将成为其 AI 结构的要害依仗。。。。|莫汉在研报中写道：“在智能体时代，， ，价值会向能够掌控用户意图、小我私家数据、应用会见权限、身份认证、支付系统与用户信任的平台集聚。。。。”|他增补道：“智能手机是现在普及度最高的消耗终端，， ，上述要素在此高度融合。。。。倘若 AI 助手成为搜索、应用、电商、日程治理、支付及种种办公流程的全新入口，， ，苹果将对大模子厂商、应用开发者、商户、广告商以及支付机构形成显著话语权。。。。”|智能体 AI 是具备半自主或全自主能力的数字助手，， ，依托大语言模子，， ，可代用户完成种种使命，， ，例如整理电脑文件、检索指定邮件内容、全网搜集资料等。。。。|现在，， ，各大数据中心争相采购图形处置惩罚器、中央处置惩罚器，， ，以支持全球海量智能体运行，， ，这项手艺也顺势推动芯片板块走高。。。。而莫汉以为，， ，苹果将从中收获丰富收益，， ，尤其是 iPhone，， ，是用户与智能体交互的清静载体。。。。|他体现：“即便苹果没有行业顶尖的前沿大模子也无妨，， ，只要手握受用户信任的交互入口，， ，就能统筹调理外地模子、苹果自研云端模子、第三方外部模子，， ，以及种种应用操作。。。。”|莫汉称，， ，想要兑现这一优势，， ，苹果还需完成多项事情：借助性能更强的处置惩罚器提升 iPhone 端侧 AI 能力，， ，并将 Siri 升级为智能体形态。。。。苹果定于 6 月 8 日举行全球开发者大会，， ，届时将推出新版 Siri。。。。|未来 iPhone 有望成为智能体 AI 的主流运行平台，， ，而当下苹果已有一款装备在该领域占有领先职位 ——Mac 电脑。。。。|得益于入门售价亲民，， ，且兼容 OpenClaw 等主流平台，， ，苹果 Mac mini 与 Mac Studio 台式机在全球门店一连售罄。。。。|库克在第二季度财报聚会上体现：“Mac mini 和 Mac Studio 都是运行 AI 及智能体工具的优质平台，， ，市场对这一点的认知速率凌驾我们预期，， ，产品需求也因此高于预估。。。。我们预计，， ，这两款装备的供需平衡可能还需要数月时间才华恢复。。。。” (?572)