瑞银上调Assured Guaranty评级至买入：估值折价近40%，，Brightline担心太过克日引发普遍关注，，本文将从多个角度举行详细解读。。。。。 。
瑞银上调Assured Guaranty评级至买入：估值折价近40%，，Brightline担心太过 —— 瑞银集团于5月18日晚间宣布研究报告，，将债券包管巨头Assured Guaranty Ltd．（AGO） 的评级从“中性”上调至“买入”，，目的价定为94美元。。。。。 。
该股周一收于75.55美元，，较目的价保存约24%的潜在上涨空间。。。。。 。瑞银剖析师Brian Meredith在报告中指出，，Assured Guaranty目今股价较其运营账面价值折价约40%，，思量到公司在公共债券包管领域的市场向导职位及盈利韧性，，这一折价幅度并不对理。。。。。 。
Assured Guaranty此前宣布的一季度财报显示，，调解后每股收益达2.50美元，，大幅凌驾剖析师预期的1.42美元 ；；；；营收2.61亿美元，，高于预期的2.1164亿美元。。。。。 。
公司首席执行官Dominic Frederico体现，，新营业生产同比翻倍，，美国公共金融、国际公共金融及全球结构化金融三大板块均实现增添。。。。。 。
资产治理营业孝顺调解后运营收入4400万美元，，靠近去年同期的四倍。。。。。 。Assured Guaranty是现在市场上唯逐一家大型公共债券包管公司，，其竞争敌手Build America Mutual的营业规模远缺乏前者。。。。。 。
瑞银以为，，目今股价水平是结构这一高质量、强现金流营业的理想入场时机。。。。。 。剖析师体现，，近期股价承压主要源于与Brightline相关的负面新闻及股份回购节奏放缓，，但这导致估值与基本面之间的背离。。。。。 。
瑞银以为，，目今估值似乎已隐含约15亿美元的Brightline相关损失，，且险些不思量任何接纳可能，，这一定价过于气馁。。。。。 。
? 各人怎么看
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