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航行员：迈克尔?巴里放纵抄底被市场遗忘的金融科技个股|迈克尔·伯里在5月19日的Substack发帖中披露
，，他已增持了PayPal、Adobe、Mercado Libre、Lululemon和Zoetis的头寸
，，这些股票有一个配合的决议性特征：它们都在一个高度聚焦于人工智能的市场中遭受了重创
。。。|伯里在1500美元中段的价钱区间加仓了Mercado Libre
，，将其形貌为一只因国际营业敞口而被折价生意的“清洁的恒久赢家”
。。。他在250美元低段买入了Adobe
。。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸
。。。据报道
，，Lululemon的买入价约为120美元
。。。|据报道
，，阻止5月19日当周
，，PayPal年头至今已下跌23.9%
。。。该公司每年处置惩罚数千亿美元的生意量
，，并一直在实验一项利润率提升妄想
，，治理层以为该妄想将在2026年和2027年的财务数据中获得显著体现
。。。但多年来
，，随着来自Apple Pay、Block和Stripe的竞争加剧
，，投资者对该股的热情一直不高
。。。|这种竞争压力和增添放缓的叙事
，，正是伯里将其视为时机而非警示的故事类型
。。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸
，，批注他以为目今的价钱是一个恒久危害回报比坚定地对他有利的位置
，，而非他妄想日后加码的试探性建仓
。。。|同样的逻辑也适用于其他股票
。。。Adobe年头至今下跌26.9%
。。。Lululemon下跌42.1%
。。。这些都不是不起眼的微盘股
。。。据剖析
，，它们是拥有长期营业的着名公司
，，却被卷入了一场远离任何不具备人工智能增添叙事的股票的轮动之中
。。。|据报道
，，伯里的Substack帖子不但关于他正在买入的股票
，，还包括了一个市场忠言
，，将他目今的仓位与他一直在追踪的一个历史模式联系起来
。。。|伯里体现
，，人工智能投资热潮正在造成扭曲
，，这些扭曲与他曾在互联网时代视察到的征象相似
。。。他以为
，，资源集中在人工智能相关股票上
，，导致市场其他部分被低估
，，其方法类似于1999年投资者簇拥买入任何带有“．com”后缀的股票时
，，非互联网股票被扬弃的情形
。。。他目今的购置行为正是这种看法的直接体现
。。。他正在买入互联网时代那些“无聊”公司的等价物——当所有人都在追逐热门主题时
，，这些公司却在一连增添
。。。|凭证第一季度文件
，，Scion Asset Management现在总共持有九个头寸
，，这是一个极其集中的投资组合
，，反应了伯里偏幸深度信心而非多元化
。。。在目今市场周期中
，，每一个头寸都是对被机构投资者普遍扬弃的公司举行的反向押注
。。。 (?752)

婚恋照料：NASA拟为SpaceX追加六次载人使命 总金额或近17亿美元|美国国家航空航天局（NASA）宣布采购通告
，，宣布拟在现有商业载人运输能力条约基础上
，，为SpaceX追加六次认证后载人使命
。。。NASA体现
，，条约增补生效后将连忙敲定其中至多三次使命
，，剩余三次则凭证需求安排
，，直至国际空间站（ISS）按妄想在2030年终止运营
。。。|此次增项缘故原由十明确确
。。。NASA称
，，做出该决议主要基于几方面因素：国际空间站近期缩短驻留使命时长、波音公司遭遇手艺故障与进度延误、两家企业的使命分派安排
，，以及一连包管可靠载人运输能力面临的手艺难题
。。。波音的CST-100“星际客机”飞船至今仍未取得载人航行认证
，，NASA最新使命清单中也未安排该飞船执行货运使命
。。。|据报道
，，NASA在文件中体现：“鉴于国际空间站使命时长缩短、波音泛起手艺问题与进度滞后、两家企业使命分派现状、替换载人运输系统的预估启用时间
，，以及一连包管空间站载人航行能力所面临的手艺挑战
，，有须要为SpaceX增批认证后载人使命
。。。”|现在这六次新增使命的条约金额尚未对外宣布
。。。参照2022年单次使命约2.87亿美元的标准测算
，，本次增项条约总额或将靠近17亿美元
。。。 (?352)

死忠粉头：欧洲股市震荡、油价上涨
，，因美国攻击伊朗|周二欧洲股指涨跌互现
，，从近期涨幅中小幅回落；；；；美国对伊朗南部发动新一轮攻击
，，削弱了投资者对美伊即将告竣清静协议的预期
，，油价随之上涨
。。。|但美国周一宣布对伊朗南部实验所谓 “防御性攻击” 后
，，生意员于周二重新调解预期
。。。和谈仍在举行
，，美国国务卿马尔科?鲁比奥周二体现
，，与伊朗的协议谈判可能 “还需数日”
。。。|他称：“时势从‘即将告竣协议’
，，到‘各国签署《亚伯拉罕协议》’
，，再到‘空袭’
，，事态并不清朗
。。。” 他指的是美国总统唐纳德?特朗普周一亮相
，，已要求更多国家签署《亚伯拉罕协议》
，，同时试图谈判竣事对伊战争
。。。|沙夫里克称
，，市场仍潜在乐观情绪
，，生意员期盼霍尔木兹海峡尽快恢复通航
。。。布伦特原油已从 4 月尾每桶 120 美元以上的高点显著回落
。。。|欧洲生意员同时关注欧洲央行委员伊莎贝尔?施纳贝尔的亮相
。。。她向路透社体现
，，即便美伊和谈告竣协议
，，欧洲央行 6 月仍应加息 —— 冲突一连时间远超预期
，，高油价正伸张至整体经济
。。；；；Ｇ沂谐∩庠倍巯允
，，欧洲央行 6 月聚会加息概率约 90%
。。。|美军攻击后
，，欧洲国债收益率上行；；；；但德国 10 年期国债基准收益率仍靠近近七周低位
，，报 2.9792%
。。。上周投资者对战争攻击通胀与增添的担心削弱
，，收益率随之下行
。。。美国国债走强
，，投资者仍乐观预期霍尔木兹海峡航运恢复
。。。 (?209)