日韩股再度大涨 AI热潮与歇工暂停引爆行情 汇率倒挂隐含危害 —— 他体现 ，，，，从工业逻辑看 ，，，，三星与SK海力士作为全球前两大存储芯片厂商 ，，，，垄断高端HBM（高带宽存储）市场 ，，，，而HBM是AI大模子训练的焦点稀缺资源 ，，，，需求随算力扩张呈指数级增添 ，，，，存储芯片价钱已进入明确涨价周期 ，，，，机构普遍预判两家企业未来数季度业绩将一连爆发。。。
软银的暴涨则直接受益于OpenAI IPO预期 ，，，，其对OpenAI的646亿美元押注有望在上市后获得超450亿美元浮盈 ，，，，同时SB Energy分拆上市妄想也提升估值预期 ，，，，而OpenAI作为AI领域标杆企业 ，，，，其上市将进一步强化市场对AI工业链的投资信心。。。
别的 ，，，，隔夜美股AMD股价暴涨18% ，，，，英伟达业绩一连超预期 ，，，，验证了AI芯片需求强劲 ，，，，形玉成球科技板块联动效应 ，，，，而三星歇工危害扫除消除了AI供应链的潜在扰动 ，，，，使资金更敢于结构半导体龙头 ，，，，多重因素配合推动科技板块成为市场领涨主线。。。
在项昊宇看来 ，，，，短期来看 ，，，，日元与韩元温顺偏弱对两国股市具有正向刺激作用。。。
他体现 ，，，，由于日元贬值提升日本出口企业竞争力 ，，，，特殊是汽车、电子等制造业龙头 ，，，，同时吸引外洋资金流入以获取汇率与股价双重收益 ，，，，日经指数上涨与日元贬值形成正向循环 ，，，，在日元偏弱配景下 ，，，，日股有望维持上涨态势。。。
另一边 ，，，，项昊宇也以为 ，，，，韩元弱势同样利好韩国出口导向型企业 ，，，，尤其是三星、SK海力士等半导体巨头外洋收入占比超80% ，，，，韩元贬值可直接提升换算后的财报利润 ，，，，对股价形成支持。。。
日韩股市再度迎来一波强势上涨。。。5月21日 ，，，，日韩股市一改前一日颓势 ，，，，开盘即上扬 ，，，，其中韩国KOSPI综指盘中一度触发熔断 ，，，，之后股指继续上涨。。。
阻止收盘 ，，，，日经225指数上涨3.14% ，，，，报61684.14点；；；韩国基准股指KOSPI收涨8.42% ，，，，上涨606.64点 ，，，，报7815.59点。。。
据央视新闻报道 ，，，，外地时间5月20日深夜 ，，，，20日下昼再度重启的三星电子劳资谈判竣事 ，，，，双方签署劳资协议暂定计划。。。三星电子工会一方体现 ，，，，原定于21日举行的大歇工暂缓 ，，，，工会内部将针对劳资谈判协议暂定计划举行投票 ，，，，后续行动将视投票效果决议。。。
除了三星电子歇工威胁缓解的利好新闻 ，，，，20日 ，，，，美国股市在半导体股发动下收涨 ，，，，也被视为支持韩国综合指数大涨的主要因素。。。至于日本股市方面 ，，，，软银集团股价大涨近20% ，，，，发动日经225指数走强。。。
阻止现在 ，，，，外资已一连七周净买入日本股票 ，，，，一连涌入结构。。。
? 各人怎么看
黑粉头子：GLP-1减肥药再添潜在光环：多项研究指向降低癌症危害|以礼来和诺和诺德为代表的GLP-1类药物正展现出逾越降糖与减重的潜在光环。。。多项最新研究显示 ，，，，这类药物或可显著降低多种癌症的爆发及希望危害 ，，，，有望大幅拓宽其恒久市场远景。。。|在降低癌症爆发危害方面 ，，，，一项揭晓于《JAMA Oncology》的大型回首性研究追踪了超8.6万名肥胖成年患者近四年 ，，，，效果显示使用GLP-1受体激动剂的人群 ，，，，其13种肥胖相关癌症的总体危害降低了17%。。。其中 ，，，，子宫内膜癌、卵巢癌和脑膜瘤的危害划分降低了25%、47%和31%。。。另一项针对2型糖尿病患者的研究也发明 ，，，，使用GLP-1药物的人群患胃肠道癌的危害显著低于使用胰岛素的患者。。。|在抑制癌症希望与复发方面 ，，，，克利夫兰诊所的数据显示 ，，，，在非小细胞肺癌患者中 ，，，，使用GLP-1药物的患者疾病希望危害降低了50%；；；在乳腺癌、结直肠癌和肝癌中 ，，，，也划分视察到43%、31%和38%的危害降低。。。别的 ，，，，一项涉及13.7万名乳腺癌患者的剖析发明 ，，，，使用GLP-1类药物的人群五年生涯率高达95%以上 ，，，，显著高于非使用者。。。|只管这些发明令人鼓舞 ，，，，但研究者普遍强调 ，，，，现在的研究多为视察性 ，，，，尚不可证实因果关系。。。别的 ，，，，部分研究也提醒需关注潜在危害。。。然而 ，，，，专家们以为证据已足够有力 ，，，，并呼吁开展大规模前瞻性临床试验以证实其抗癌效果。。。若未来试验证实其明确的癌症预防及治疗益处 ，，，，GLP-1药物的市场潜力将从代谢疾病领域延伸至肿瘤学 ，，，，为礼来和诺和诺德带来深远的恒久增添动力。。。 (?907)
李大仁：伊朗：伊军启用了新型“Arash Archers”系统|近期波斯湾海域展现出伊朗国防实力 ，，，，伊军方启用新型Arash Archers装备 ，，，，在这片战略水域上空乐成击落一架敌方无人机。。。|此次行动依托具备隐身侦测能力的装备实验 ，，，，伊朗借此释放明确强硬信号。。。相关部分体现 ，，，，此举批注隐身无人机再也无法侵入波斯湾空域。。。|该行动捍卫了伊朗对波斯湾空域的主权与清静掌控 ，，，，也彰显国防步队应对种种寻衅的备战状态。。。现在这款新型装备的手艺与作战细节仍处于保密阶段。。。 (?799)
留学照料：财报季落幕：中盘消耗股Quant评级榜单出炉 ，，，，Etsy与LTH领跑|随着美股财报季步入尾声 ，，，，Seeking Alpha平台更新的Quant评级系统于5月26日梳理了中盘非必需消耗品板块的最新体现。。。现在 ，，，，这些公司的基本面评级因业绩兑现情形泛起了显著分解 ，，，，其中健身与康健领域及特定电商平台体现突出。。。|在评级靠前的名单中 ，，，，健身效劳平台LTH（Life Time Group Holdings）维持在强势区间。。。公司近期财报显示其会员留存率立异高 ，，，，高端健身房与共享办公空间“Athletic Country Club”看法的渗透率提升 ，，，，这为其中恒久盈利能力提供了支持。。。|手工电商平台Etsy同样位居前线。。。只管电商宏观情形竞争强烈 ，，，，但Etsy依附其奇异的利基市场和稳固的活跃买家基数 ，，，，在本钱控制方面取得了希望。。。市场关注其针对高频买家的会员权益妄想能否在下一阶段提振商品销售总额。。。|另一方面 ，，，，意大利能源巨头UGP（Eni S.p.A．）虽然股息率具有一定吸引力 ，，，，但在非必需消耗品分类中的量化因子排名相对靠后。。。这可能与其营业结构中古板能源占较量重 ，，，，而市场目今更青睐纯消耗或科技驱动的标的有关。。。别的 ，，，，部分小型消耗品牌在库存周转方面仍面临压力 ，，，，这是目今评级榜单分解的主要因素。。。|剖析指出 ，，，，相比大盘股的稳固性 ，，，，中盘股在目今周期下更依赖细分赛道的景心胸。。。具有强会员粘性、奇异库存单位（SKU）治理能力及清晰国际扩张路径的公司 ，，，，在Quant系统中的评分通；；；嵛纸细咚。。。关于Etsy和LTH而言 ，，，，怎样在维持评级优势的同时将市场情绪转化为现实营收增速 ，，，，将是下一阶段的焦点看点。。。 (?788)