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焦点主干：SpaceX拟建10吉瓦太阳能工厂，，
，，为太空AI数据中心供能|SpaceX正妄想在美国得克萨斯州奥斯汀周围的巴斯特罗普制作一座规？？？？？涨暗10吉瓦太阳能制造工厂，，
，，此举是马斯克使用太阳能为未来太空人工智能数据中心提供动力的雄伟构想的要害一环。。。。。|据披露的修建允许申请文件显示，，
，，这座位于得州巴斯特罗普的工厂将接纳双层结构设计，，
，，每层楼都将具备年产5吉瓦太阳能电池片的生产能力。。。。。该项目似乎是SpaceX今年将现有巴斯特罗普基地规模扩大一倍妄想的一部分，，
，，该公司还妄想在今生产新一代Starlink产品。。。。。SpaceX太阳能生产主管Noah Cowles克日发文称，，
，，公司正在外地建设全球最先进的太阳能电池工厂之一，，
，，并正在招聘相关工程师。。。。。|这一结构与马斯克的恒久能源战略高度契合。。。。。在今年1月的天下经济论坛上，，
，，马斯克明确体现太阳能是解决人工智能基础设施扩张历程中能源瓶颈的要害计划。。。。。他提出了一项激进目的：未来三年内，，
，，特斯拉与SpaceX将划分在美国建设年产100吉瓦的太阳能制造产能，，
，，这一规模将远超美国目今水平。。。。。|值得注重的是，，
，，SpaceX近期向FCC提交的文件中形貌了太阳能驱动的轨道数据中心星座看法，，
，，妄想将太阳能电池集成到卫星上，，
，，使其成为太空中的浮动盘算终端，，
，，而非仅仅作为通讯中继。。。。。巴斯特罗普工厂现在已是Starlink卫星生产基地，，
，，新增太阳能电池制造可形成供应链优势，，
，，在统一地区完成电池生产与卫星集成。。。。。|现在，，
，，美国太阳能组件年产能凌驾60吉瓦，，
，，但大部分硅基太阳能电池仍依赖外洋制造。。。。。SpaceX此举若顺遂落地，，
，，将显著提升美国本土太阳能电池产能，，
，，为AI算力中心运行提供清洁能源包管，，
，，形成能源、航天与人工智能营业协同生长的新名堂。。。。。 (?643)

财务照料：机构：日元势将走强 套息生意面临危害|据Eurizon SLJ Capital的Stephen Jen，，
，，日元兑美元汇率有望走强，，
，，扭转数月来的疲软时势，，
，，并可能倾覆一种有赖于疲弱日元的热学生意战略。。。。。|该公司首席执行官Jen和经济学家兼投资组合司理Joana Freire在周二的报告中写道，，
，，日元一直是投资者举行所谓套息生意的首选融资钱币。。。。。|他们写道，，
，，对日本经济增添速率加速的预期，，
，，加上基准利率上升的远景和亲商的政府政策，，
，，所有这些都为资源回流这个亚洲国家和钱币走强创立了条件。。。。。|日本政府近期为支持日元而接纳的干预步伐已经镌汰了对日元的持仓，，
，，Eurizon的经济学家体现，，
，，政府和美国财务部很可能接纳联合干预步伐。。。。；；；ㄆ旒沤ㄒ樵谙略氯毡狙胄芯刍嵴倏奥舫雒涝胰赵，，
，，而美国银行近期列出了促其转而看多日元的三大催化剂。。。。。|Eurizon团队体现，，
，，他们以为日元兑美元汇率走强并不需要一场；；；，，
，，1998年的履历“值得借鉴”。。。。。不过，，
，，他们也指出，，
，，现在的情形与其时有所差别，，
，，例如日本的经济和金融系统越发稳健。。。。。|“石油；；；蛐硌踊毫嗣涝/日元可能泛起的回调。。。。。”他们写道，，
，，但美联储在新任主席凯文·沃什的向导下，，
，，“有一天可能恢复降息，，
，，再次将美元/日元推向风口浪尖，，
，，而日本经济显然有能力消化日元走强。。。。。” (?871)

未登任命户：摩根大通唱多工业自动化板块，，
，，铁姆肯股价创历史新高|摩根大通周二宣布研报，，
，，上调多只工业自动化股票评级及目的价，，
，，理由是工业资笔僻出远景改善以及人工智能驱动的自动化需求一连增添。。。。。受此提振，，
，，铁姆肯公司股价盘中触及123.95美元的历史新高。。。。。|铁姆肯公司成为本轮上调的最大受益者。。。。。摩根大通将该股评级从“中性”上调至“增持”，，
，，并将目的价从之前的水平大幅上调至150美元。。。。。剖析师指出，，
，，在首席执行官Lucian Boldea主导的“One Timken”战略框架下，，
，，公司展现出极具吸引力的增添远景。。。。。|财报显示，，
，，铁姆肯第一季度业绩体现强劲：营收达12.3亿美元，，
，，凌驾市场预期的11.7亿美元；；；调解后每股收益为1.67美元，，
，，同样高于剖析师预期的1.51美元。。。。。公司同时上调了整年业绩指引。。。。。已往一年，，
，，铁姆肯股价累计涨幅高达72.87%，，
，，市值约85.4亿美元。。。。。|除铁姆肯外，，
，，摩根大通还将机械视觉龙头康耐视的评级从“中性”上调至“增持”，，
，，维持75美元的目的价。。。。？？？？？的褪拥谝患径韧怀龀て诖鹁恚好抗墒找0.34美元，，
，，远超市场预期的0.25美元；；；营收2.6844亿美元，，
，，同比增添24.3%。。。。。公司近期推出的AI视觉开发平台OneVision已正式上市，，
，，测试阶段已有逾100家客户加入试用。。。。。|Regal Rexnord方面，，
，，摩根大通维持“增持”评级，，
，，并将目的价从230美元上调至240美元。。。。。公司一季度每股收益2.17美元，，
，，凌驾2.11美元的市场预期；；；营收14.8亿美元，，
，，同样高于预期。。。。。剖析师以为，，
，，公司在数据中心、航空航天等终端市场的结构将受益于恒久需求增添。。。。。|只管摩根大通对这三只个股给出了起劲评级，，
，，但其近期宣布的自动化行业系统集成商视察显示，，
，，行业远景仍存不确定性。。。。。约49%的受访者体现项目延迟情形凌驾正常水平，，
，，主要缘故原由是对关税和投入本钱的不确定性的担心。。。。。不过，，
，，数据中心、电力与能源、生命科学等终端市场的需求仍被受访者视为最起劲。。。。。|综合来看，，
，，本轮评级上调反应了华尔街对工业自动化板块的结构性看好，，
，，尤其是在AI驱动制造升级和能源转型的大配景下，，
，，具备手艺和渠道优势的龙头企业有望一连受益。。。。。 (?664)