日韩股再度大涨 AI热潮与歇工暂停引爆行情 汇率倒挂隐含危害 —— 事实上 ，， ，，，，日本和韩国政府都小心钱币过快贬值的危害。。。。。。此前 ，， ，，，，为避免投契性外汇生意 ，， ，，，，韩国财务部和央行也加大了口头干预力度。。。。。。
项昊宇预计 ，， ，，，，日元和韩元汇率走势将继续泛起弱势震荡名堂 ，， ，，，，市场仍需关注汇率波动加剧可能引发的市场危害。。。。。。项昊宇称 ，， ，，，，利好日经指数和韩综指的因素有许多 ，， ，，，，首先焦点支持来自AI工业一连景气 ，， ，，，，存储芯片涨价周期明确 ，， ，，，，三星、SK海力士等龙头企业业绩有望一连超预期。。。。。。
其次 ，， ，，，，美伊谈判若取得实质性希望 ，， ，，，，将进一步降低危害溢价 ，， ，，，，吸引全球资金回流亚太科技市场。。。。。。
再者 ，， ，，，，韩国出口数据逐步回升 ，， ，，，，日本企业盈利增添稳健 ，， ，，，，外资一连买入 ，， ，，，，为市场提供流动性支持。。。。。。
在项昊宇看来 ，， ，，，，短期来看 ，， ，，，，日元与韩元温顺偏弱对两国股市具有正向刺激作用。。。。。。他体现 ，， ，，，，由于日元贬值提升日本出口企业竞争力 ，， ，，，，特殊是汽车、电子等制造业龙头 ，， ，，，，同时吸引外洋资金流入以获取汇率与股价双重收益 ，， ，，，，日经指数上涨与日元贬值形成正向循环 ，， ，，，，在日元偏弱配景下 ，， ，，，，日股有望维持上涨态势。。。。。。
另一边 ，， ，，，，项昊宇也以为 ，， ，，，，韩元弱势同样利好韩国出口导向型企业 ，， ，，，，尤其是三星、SK海力士等半导体巨头外洋收入占比超80% ，， ，，，，韩元贬值可直接提升换算后的财报利润 ，， ，，，，对股价形成支持。。。。。。
值得注重的是 ，， ，，，，日韩股市中的半导体和科技板块涨势最为显著。。。。。。21日 ，， ，，，，三星电子、SK海力士、软银集团等半导体科技股领涨日韩股市 ，， ，，，，项昊宇称 ，， ，，，，其迅猛涨势与AI工业超等周期周全爆发高度相关 ，， ，，，，同时叠加行业周期反转与个股利好催化。。。。。。
一位不肯签字的业内人士透露 ，， ，，，，日韩股再度大涨 AI热潮与歇工暂停引爆行情 汇率倒挂隐含危害正在改变行业名堂。。。。。。
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悠然客：美银战略师预警：AI芯片狂热已逾越互联网泡沫时期|美国银行战略师迈克尔·哈特尼特在最新报告中忠言 ，， ，，，，人工智能芯片股的上涨狂热已抵达历史性极端水平。。。。。。数据显示 ，， ，，，，费城半导体指数目今价钱较其200日移动均线横跨62% ，， ，，，，这一溢价幅度不但凌驾了1987年“玄色星期一”和1929年“玄色星期二”前夕的道琼斯指数 ，， ，，，，甚至逾越了2000年互联网泡沫破碎前纳斯达克指数55%的偏离水平。。。。。。|令人震惊的是 ，， ，，，，目今半导体指数的偏离度已靠近1720年密西西比泡沫破碎前法国CAC全可生意指数73%的纪录。。。。。。在密西西比泡沫事务中 ，， ，，，，问题重重的法国殖民公司股票被允许用作法定钱币 ，， ，，，，导致法国钱币供应量翻倍。。。。。。|一些经济学家确信目今AI投资热潮是一个泡沫。。。。。。宏观政策研究组织主任安·佩蒂弗向CNBC体现 ，， ，，，，“需要筹集凌驾一万亿美元现金来支持投资……已导致人们热议的泡沫。。。。。。”但也有看法以为 ，， ，，，，AI建设怒潮与19世纪60年月改变美国的铁路泡沫或电力泡沫相比 ，， ，，，，规模仍相形见绌。。。。。。|只管泡沫危害升温 ，， ，，，，AI相关公司的云收入正在兑现。。。。。。Alphabet、亚马逊和微软的一季度云收入划分同比增添63%、28%和40% ，， ，，，，为高度集中的股市上涨提供了基本面支持。。。。。。 (?831)
联合首创人：算力紧迫 ，， ，，，，Anthropic拟租用微软Maia芯片缓解AI芯荒|由于旗下大模子Claude及AI编程工具Claude Code需求激增 ，， ，，，，Anthropic正面临严肃的算力欠缺。。。。。。为追求新的供应渠道 ，， ，，，，该公司正与微软谈判 ，， ，，，，妄想租用其自主研发的Maia 200 AI芯片效劳器。。。。。。|这一相助若能告竣 ，， ，，，，将标记着微软的自研芯片营业迎来其最具分量的外部客户 ，， ，，，，有望突破其在专用AI芯片供应上落伍于谷歌和亚马逊的竞争劣势。。。。。。现在 ，， ，，，，Anthropic已与AWS和谷歌告竣类似协议 ，， ，，，，接纳其自研芯片。。。。。。|Anthropic首席执行官Dario Amodei在本月初已果真体现公司在算力方面遇到难题。。。。。。此前 ，， ，，，，为解燃眉之急 ，， ，，，，Anthropic甚至已与SpaceX告竣协议 ，， ，，，，租用其Colossus 1超等盘算机的所有算力。。。。。。|微软于今年1月宣布了第二代Maia 200芯片。。。。。。据CEO萨提亚·纳德拉先容 ，， ，，，，与现有芯片相比 ，， ，，，，Maia 200每美元可实现的Token处置惩罚效率提升了凌驾30%。。。。。。若谈判乐成 ，， ，，，，将连忙为Anthropic提供即时的算力增补 ，， ，，，，而无需像期待其他相助一样排期至年底。。。。。。 (?918)
剖析员：Anthropic已敲定300亿美元融资条款 红杉资源等领投|Anthropic已敲定300亿美元融资条款 ，， ，，，，投后估值达9000亿美元 ，， ，，，，预计最快本月完成交割。。。。。。公司借今年爆发式增添 ，， ，，，，估值将逾越竞争敌手OpenAI。。。。。。|据两位知情人士透露 ，， ，，，，投资方Dragoneer、Greenoaks、红杉资源及Altimeter Capital已赞成联合领投此轮融资。。。。。。不含新增资金 ，， ，，，，本轮将把这家AI实验室的估值推至9000亿美元 ，， ，，，，较此前增添近两倍。。。。。。|知情人士称 ，， ，，，，每家领投方拟投资20亿美元及以上。。。。。。Anthropic正与其他投资者洽谈 ，， ，，，，补足剩余融资额 ，， ，，，，正式官宣前条款仍可能调解。。。。。。|本轮融资推进速率极快：知情人士透露 ，， ，，，，上月投资方自动联系Anthropic ，， ，，，，首席财务官克里希纳?拉奥在已往两周启动与潜在投资方的正式谈判。。。。。。|本轮融资距CEO达里奥?阿莫代伊向导公司上一轮300亿美元融资（估值3500亿美元）仅已往三个月。。。。。。此前公司营收大幅增添 ，， ，，，，营收规模已凌驾OpenAI（两家公司会计口径差别）。。。。。。|三家投资方同时也是OpenAI焦点投资方（后者最新估值8520亿美元）：Dragoneer去年向OpenAI投资近30亿美元；；；；；；红杉资源2021年起投资OpenAI；；；；；；Altimeter CEO布拉德?格斯特纳曾约请OpenAI CEO山姆?奥特曼做客播客 ，， ，，，，并多次果真力挺OpenAI。。。。。。 (?402)