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引发热议?
美债债券抛售风暴 或将终结AI股票狂欢|有媒体采访了来自美国、亚洲和欧洲的32位投资司理，，，，
，包括Wells Fargo Investment Institute、东方汇理以及BMO Global Asset Management等机构。。。。。。受访者整体上显着偏向看多市场。。。。。。其中，，，，
，80%的投资者预计，，，，
，未来三到六个月内，，，，
，股票体现将优于大宗商品或债券等其他资产种别。。。。。。|而在这些买方机构专业人士中，，，，
，约莫有一半人最看好的投资偏向是大型科技股和人工智能看法股。。。。。。这些股票正是标普500指数一连七周创纪录上涨行情的焦点推动力。。。。。。|“我们仍然以为，，，，
，一些超大规模云盘算公司保存投资时机。。。。。。这些公司主导了AI基础设施建设，，，，
，现在也最先从相关投资中爆发实着实在的回报，，，，
，”巴黎Tikehau资源市场战略主管Raphael Thuin体现。。。。。。|这种看涨情绪已经很是显着，，，，
，以科技股为主的纳斯达克100指数以及费城半导体指数在从伊朗战争时代低点快速反弹后，，，，
，接连创下历史新高。。。。。。AI重新成为焦点投资逻辑，，，，
，再加上强劲的盈利增添，，，，
，配合推动了这波市场狂热。。。。。。投资者暂时弃捐了对企业太过烧钱的担心。。。。。。|不过，，，，
，在一片乐观情绪之下，，，，
，市场隐忧同样显着。。。。。。若是深入视察指数上涨背后的结构，，，，
，会发明这轮行情高度集中，，，，
，并且已经泛起过热迹象。。。。。。|今年以来，，，，
，标普500指数凌驾一半的涨幅，，，，
，仅由四只股票孝顺。。。。。。与此同时，，，，
，费城半导体指数现在的预期市盈率已凌驾25倍，，，，
，远高于已往十年平均约19倍的水平。。。。。。别的，，，，
，市场仓位已经变得极端拥挤，，，，
，多项手艺指标也显示市场处于超买状态。。。。。。这意味着目今市场名堂着实相当懦弱。。。。。。|什么情形会突破这轮涨势？？？？？大大都受访投资者以为，，，，
，要害在于30年期美国国债收益率是否会一连稳固高于5% —— 而现在它已经处于这一水平。。。。。。Indosuez Wealth Management首席投资官Alexandre Drabowicz将这一水平称为“股市的危险区域”。。。。。。|随着霍尔木兹海峡僵局一连，，，，
，市场对收益率的担心也正在加剧，，，，
，由于高油价可能进一步推升通胀并拖累经济。。。。。。周五，，，，
，全球政府债券遭遇抛售，，，，
，推动恒久美债收益率靠近2023年的高点。。。。。。|Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet体现，，，，
，“恒久利率处在AI资源开支融资本钱和私人信贷融资的交汇点上。。。。。。”他说，，，，
，恒久利率不但影响政府赤字融资，，，，
，还可能对消耗者财产爆发“负面影响”。。。。。。|在32位受访投资者中，，，，
，许多人都以为滞胀以及鹰派央行是市场尚未充分定价的要害危害。。。。。。这些回覆批注，，，，
，债券市场已经成为股票投资者视野中最大的潜在威胁。。。。。。|Natixis Wealth Management首席投资官Beno?t Peloille体现，，，，
，“当股市还戴着玫瑰色眼镜看天下时，，，，
，利率却在一连上升。。。。。。”他忠言称，，，，
，若是收益率继续攀升，，，，
，市场可能很快会迎来一次“现实磨练”。。。。。。|在所有担心中，，，，
，唯一比滞胀和加息更让投资者担心的，，，，
，是市场对企业盈利远景过于乐观，，，，
，而这种乐观最终可能反噬投资者，，，，
，这被以为是目今“最被低估的危害”。。。。。。对企业利润一连增添的信心，，，，
，一直是本轮股市上涨的主要支柱，，，，
，而这一信心又受到异常强劲财报季的进一步推动。。。。。。 · 美食家 (?97)
SA剖析师评级调解：英伟达、Meta获看涨，，，，
，GoodRx遭降级|Seeking Alpha平台上的自力剖析师于5月22日宣布了一系列评级调解，，，，
，笼罩英伟达、Meta Platforms、摩根大通及GoodRx Holdings等四只重点股票。。。。。。|英伟达获得Cestrian Capital Research的评级上调。。。。。。该机构体现，，，，
，英伟达最新季度财报体现“异常精彩”，，，，
，是此次上调评级的主要依据。。。。。。财报显示，，，，
，英伟达一季度营收达816.2亿美元，，，，
，凌驾市场预期的784.2亿美元；；；；；；每股收益1.87美元，，，，
，高于预期的1.76美元。。。。。。|事实上，，，，
，华尔街对英伟达的整体看法一连乐观。。。。。。Evercore ISI在5月21日维持英伟达“跑赢大盘”评级，，，，
，并将目的价从352美元大幅上调至413美元。。。。。。该机构以为，，，，
，英伟达在人工智能和游戏领域的市场向导职位将继续支持其增添潜力。。。。。。DZ Bank同样重申了对英伟达的“买入”评级。。。。。。|目今华尔街剖析师对英伟达的共识评级为“买入”，，，，
，48位剖析师给予买入评级，，，，
，4位给予强力买入，，，，
，仅2位给予持有评级，，，，
，平均目的价约为303美元。。。。。。|Meta Platforms获得PropNotes的看涨评级，，，，
，剖析师以为该公司股价有望抵达1000美元。。。。。。该机构指出，，，，
，只管Meta正面临大规模AI资源开支的压力，，，，
，但AI手艺对广告营业的提振效应正在加速展现。。。。。。|凭证Meta最新财报，，，，
，公司一季度广告收入一连增添，，，，
，AI驱动的广告工具正获得广告商的普遍接纳。。。。。。剖析师预计，，，，
，随着AI集成进一步深化至Facebook、WhatsApp、Instagram等平台，，，，
，用户加入度和广告转化率将一连提升。。。。。。值得注重的是，，，，
，Meta将2026年资笔僻出指引上调至1250亿至1450亿美元之间，，，，
，主要用于AI基础设施建设。。。。。。只管这引发了市场对短期盈利能力的担心，，，，
，但PropNotes以为AI钱币化的久远价值尚未被充分定价。。。。。。目今华尔街对Meta的共识评级为“买入”，，，，
，平均目的价约822.6美元。。。。。。|GoodRx Holdings是本轮评级调解中唯一遭遇下调的个股。。。。。。SA剖析师指出，，，，
，特朗普政府推出的“特朗普处方药妄想”已对GoodRx的商业模式组成实质性威胁。。。。。。该妄想旨在通过政府谈判压低药品价钱，，，，
，直接侵蚀了GoodRx作为药价比价平台的“护城河”。。。。。。|GoodRx一季度财报显示，，，，
，营收同比下降4%，，，，
，EBITDA利润率压缩至18.5%。。。。。。治理层预计，，，，
，古板营业的下滑趋势将一连贯串2026整年。。。。。。SA剖析师已将GoodRx评级下调至“持有”，，，，
，基于现金流折现模子估算的每股价值约为2.49美元，，，，
，与目今股价靠近，，，，
，而情景剖析显示下行危害更为显著。。。。。。|现在华尔街对GoodRx的共识评级为“买入”，，，，
，10位剖析师给出评级，，，，
，平均目的价为4.78美元。。。。。。摩根大通维持“买入”评级并将目的价从6美元下调至5美元，，，，
，杰富瑞则在1月将该股从“强力买入”下调至“持有”，，，，
，目的价从5.25美元大幅削减至2.75美元。。。。。。|摩根大通一季度财报显示，，，，
，每股收益5.94美元凌驾预期，，，，
，营收505.4亿美元同样逾越市场预期，，，，
，同比增添10%。。。。。。剖析师现在预计整年每股收益约为22.43美元。。。。。。公司同时宣布季度股息每股1.50美元，，，，
，年化6.00美元，，，，
，股息率约2.0%。。。。。。|在华尔街层面，，，，
，摩根大通获得15个买入评级和15个持有评级，，，，
，共识评级为“适度买入”。。。。。。派杰将目的价从325美元上调至345美元并给予“增持”评级，，，，
，大和证券则将目的价从340美元下调至328美元但仍维持“跑赢大盘”评级。。。。。。 · 研究员 (?142)
伊朗被指袭击阿联酋核电站 意在发出忠言信号|阿联酋一座核电站遭袭，，，，
，引发外界对伊朗在美国可能恢复攻击行动配景下扩大抨击规模的担心。。。。。。专家也指出，，，，
，伊朗支持的伊拉克民兵在冲突中的作用正在上升。。。。。。|阿联酋本周体现，，，，
，周日针对其巴拉卡核电站的无人机袭击来自伊拉克，，，，
，并训斥这一“恐怖主义”行为。。。。。。总统穆罕默德·本·扎耶德的高级照料Anwar Gargash在社交媒体上称，，，，
，这起事务由伊拉克境内的伊朗民兵组织实验。。。。。。|Gargash体现，，，，
，这起事务是“该地区所面临威胁规模的严重信号”，，，，
，并称袭击迫使核电站启动备用电源系统，，，，
，这是维持核清静的最后防地之一。。。。。。|巴拉卡是中东最大的核电站，，，，
，也是地区仅有的两座在运行的核电站之一，，，，
，另一座为伊朗南部的布什尔核电站。。。。。。只管袭击未造成伤亡或异常辐射，，，，
，但凸显出在冲突升温配景下，，，，
，民用基础设施的懦弱性。。。。。。|迪拜公共政策研究中心主任Mohammed Baharoon体现：“这是伊朗发出的忠言性信号”，，，，
，批注若与以色列和美国的仇视行动再度升级，，，，
，阿联酋及其他海湾国家可能面临类似威胁。。。。。。他增补称：“这也是伊朗向海湾国家施压的一种方法，，，，
，即告诉他们‘你们无法置身事外，，，，
，即便我们不直接脱手，，，，
，也可以通过署理人行动’。。。。。。” · 宠物照料 (?986)