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美光科技市值首次突破1万亿美元大关 股价飙升18%|此次股价飙升之际，，，瑞银集团将其对这只股票的预期目的价从每股535美元大幅上调至1625美元，，，涨幅近两倍
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。。此举主要基于其恒久协议时机及牢靠定价机制
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。。|该机构在研报中写道：“我们以为，，，市场将最先对该股票给予更‘正常’的估值倍数
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。。随着AI对整个内存工业带来的结构性转变细节一直清朗，，，美光科技的估值将继续向上重估
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。。”|美光是受益于AI竞赛下一阶段的二线芯片制造商之一
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。。投资者正争相买入与运行和处置惩罚智能体事情负载所需的中央处置惩罚器（CPU）和内存相关的股票
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。。 · 老司机 (?646)
Two Harbors特殊股东大会延期，，，竞购大战愈演愈烈|Two Harbors Investment Corp周二宣布，，，将原定于当日举行的股东特殊聚会延期至5月28日，，，以争取更多时间征集署理投票
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。。该公司正在推进与CrossCountry Mortgage的合并生意，，，但面临来自UWM Holdings的强烈竞购压力
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。。|Two Harbors在通告中体现，，，延期是为了让公司有更多时间征集署理委托书，，，并让股东们投票支持与CrossCountry的收购生意
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。。已经投票支持该生意的股东无需接纳任何行动
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。。董事会继续一致建议股东投票“支持”CrossCountry生意
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。。|这场竞购战的焦点是Two Harbors价值约176亿美元的典质贷款效劳权组合
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。。该公司最初于2025年12月赞成被UWM收购，，，但在今年3月终止协议转投CrossCountry报价，，，以后双方多次竞价升级
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。。|凭证最新协议，，，CrossCountry将以每股12.00美元的全现金收购Two Harbors所有流通股
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。。而UWM的最新报价为每股12.50美元现金或2.3328股UWMC股票的选择权，，，但Two Harbors董事会以为这一报价“虚幻且掠夺性”，，，指出默认对价为股票而非现金，，，现实价值远低于外貌数字
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。。|Keefe，，， Bruyette & Woods剖析师周二体现，，，投票效果显示CrossCountry可能需要进一步提高报价
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。。与此同时，，，公司此前因股东诉讼追求延迟投票的暂时限制令已被法院驳回，，，法院认定Two Harbors的署理披露文件内容充分
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。。 · 林小美 (?177)
沃什曾主张AI将推动降息 债市却认定其会加剧通胀逆境|这位即将上任的美联储主席此前曾强烈抨击该央行未能熟悉到AI方面的突破将提高生产力，，，形成“显著降低通胀的实力”，，，从而使政策制订者更容易降息
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。。|然而，，，在沃什将于周五就职之际，，，战争引发的价钱攻击推动30年期美债收益率迩来触及近二十最高水平
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。；；；制饰鍪μ逑，，，一项普遍使用的指标批注，，，就现在而言，，，AI对通胀的影响与沃什的判断恰恰相反，，，这进而影响了借贷本钱的走势
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。。|凭证“五年后起算的五年期现实利率”这项市场指标，，，美联储的基准利率需要在中期内较通胀率横跨约2个百分点，，，才华被视作既不刺激也不抑制经济增添的中性水平
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。。美联储目今约为3.6%的利率低于通胀程序，，，这批注钱币政策仍在刺激经济，，，从而缩小了沃什降息的空间
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。。|其次，，，全球对效劳于AI革命的半导体需求激增，，，催生所谓的“芯片通胀”，，，推高了半导体及其相关产品的价钱
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。。在美国，，，4月盘算机软件和配件价钱同比上涨14%
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。。贝莱德剖析师指出，，，用于存储内存的DRAM芯片价钱在已往一年里上涨了17倍
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。。微软公司和Meta Platforms Inc．等公司已上调部分产品的价钱
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。。|随着微软、亚马逊、Alphabet等科技公司刊行大宗新债，，，美国国债正遭受更大压力
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。。这些企业已向美国投资者刊行凌驾3000亿美元债务以资助AI相关投资
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。。达拉斯联储预计，，，其市场影响大致相当于恒久美债供应增添10%以上
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。。|快于预期的通胀和长债收益率的飙升都给接棒鲍威尔的沃什带来更大挑战
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。。在提名沃什前，，，特朗普多次指控鲍威尔降息速率不敷快，，，阻碍了经济生长
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。。|沃什在去年11月揭晓的一篇谈论文章中品评美联储政策制订者对通胀将一连高企的展望，，，指其未能将AI带来的生产率提升纳入考量
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。。油价飙升推动消耗者价钱指数4月同比上涨3.8%，，，为2023年以来最大同比升幅，，，加剧了近期债券市场的抛售
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。。|RBC Capital Markets美国利率战略主管Blake Gwinn体现，，，“基于假设来降息是站不住脚的，，，市场并不买账
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。。”|瑞银首席美国经济学家Jonathan Pingle则以为，，，沃什仍可能阻挡加息，，，理由是加息可能损害对AI的投资
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。。他在报告中对客户体现：“我们预计他会主张，，，优异的政策不应抑制当下的投资，，，由于这些投资可能成为未来通胀下降的泉源
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。。”|沃什在美联储的新同事也忠言称，，，不应假设AI会自动导致利率降低
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。。包括副主席菲利普·杰斐逊和理事迈克尔·巴尔在内的多位官员以为，，，安排该手艺所需的大规模企业投资自己可能通过增添资源需求而推高中性利率
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。。|一些投资者以为，，，随着时间推移，，，沃什可能被证实是准确的
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。。全球最大资产治理机构之一领航集团剖析师体现，，，增添对AI的支出最终可能会提高经济的生产率、支持增添并有助于缓解通胀
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。。但就现在而言，，，供应攻击和投资驱动型需求仍在推高通胀，，，该机构正在亲近关注更普遍的经济领域是否最先泛起生产率提升的迹象
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。。|巴克莱美国通胀战略主管Jon Hill体现，，，对AI假以时日会降低本钱的预期，，，可能有助于在近期油价上涨时代锚定恒久通胀预期
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。。|Hill称：“你纷歧定需要假设泛起大规模失业的情境，，，只需论证我们能够以更低本钱完成更多事情，，，这就会带来更低的薪资增添
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。。”|历史提供了一个值得小心的类比
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。。在20世纪90年月的互联网泡沫时期，，，时任美联储主席艾伦·格林斯潘曾准确指出，，，生产率的快速提升将有助于抑制通胀
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。。|Natixis North America美国利率战略主管John Briggs体现：“生产率上升的情形着实会推高现实利率
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。。现实利率走高的情形将恒久保存
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。。” · 铁杆粉丝 (?192)