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杠精本精：软件股悄然走出小幅牛市，，，，
，部学生意员看涨后续行情|安硕拓展科技软件行业 ETF（IGV）周一涨幅超 1%，，，，
，自 4 月低点以来累计涨幅超 20%，，，，
，股价创下今年 1 月以来新高，，，，
，不少市场人士以为软件板块已迎来小型牛市。。。|期权生意资金纷纷看多该板块，，，，
，周一市场投资者合计卖出近 2.8 万份该 ETF 看跌期权，，，，
，释放出利空出尽的乐观信号；；；；；同时看涨期权买入量也远超看跌期权。。。生意员卖出看跌期权属于偏多头战略，，，，
，收取权力金的同时，，，，
，允许在行权价承接对应标的资产。。。|市场上还涌现出大宗激进看涨生意。。。当日大额期权生意中，，，，
，有生意者斥资 3200 万美元，，，，
，买入 7000 份微软 8 月 21 日到期、行权价 390 美元的实值看涨期权；；；；；微软当日前十笔大额期权生意里，，，，
，八笔均为买入看涨期权。。。|市场情绪回暖还得益于利好研报提振。。。美银剖析师塔尔?利亚尼重启对思爱普诺的笼罩，，，，
，给予其买入评级，，，，
，目的价 130 美元，，，，
，该股当日大涨 9%，，，，
，期权资金放纵进场，，，，
，看涨期权成交量抵达看跌期权的五倍。。。|只管大都软件股距离去年高点仍有较大差别，，，，
，但网络清静板块逆势走强成为特例。。。安普莱网络清静主题 ETF 自 4 月 20 日以来累计上涨 16%，，，，
，周一再度收涨 3%，，，，
，其中克劳德斯特莱克、帕洛阿尔托网络等个股更是创下历史新高。。。|2026 年市场一直笼罩在软件行业严冬的气馁情绪中，，，，
，投资者担心智能 AI 署理工具会逐步替换古板软件企业营业，，，，
，软件板块惨遭资金抛售。。。即便近期迎来一波反弹，，，，
，IGV 软件板块 ETF 年内依旧累计下跌 12%。。。 (?461)

忠实粉丝：存储芯片股狂欢背后：市场视察人士忠言“周期性从未消逝”|近年来，，，，
，存储相关股票的逾额回报助推了美国和韩国股市大幅上涨，，，，
，但市场视察人士忠言称，，，，
，投资者若遗忘该市场的周期性，，，，
，效果自尊。。。|三星电子和SK海力士是HBM芯片的最大生产商之一，，，，
，今年迄今其股价划分飙升114%和186%。。。总部位于美国的美光科技和闪迪（SanDisk）在2026年也已划分上涨141%和156%。。。|“我嫌疑情形依然云云——每次人们论证存储周期已消逝、该行业现在已成为恒久价值创立行业之时，，，，
，往往就是一切即将急转直下之际。。。”|只管现在存储芯片供应极为主要，，，，
，但Alphabet旗下的谷歌于3月24日推出了TurboQuant，，，，
，这是一种新的压缩要领，，，，
，据称可将运行大型语言模子所需的内存量镌汰六分之五。。。|此类希望有可能大幅削减对AI存储芯片的需求，，，，
，而这类芯片一直是谷歌、OpenAI和Anthropic等公司训练大型语言模子的要害组件。。。|德意志银行在周二的一份报告中写道，，，，
，投资者应“继续为与人工智能相关的一连倾覆做好准备”，，，，
，TurboQuant的宣布即为例证，，，，
，该手艺一经推出便导致最大存储芯片供应商的股价大幅下跌。。。|财产治理公司JM Finn的投资办公室主管乔恩·坎利夫体现，，，，
，未来三年产量有大幅提升的空间，，，，
，从而缓解供应主要，，，，
，“尤其是若是AI需求以更正常的程序增添”。。。|“今天的股价假设价钱将恒久坚持高位，，，，
，企业会严守纪律不过度投资，，，，
，且利润率远优于已往，，，，
，”他增补道。。。“我们还想强调，，，，
，最近几周该板块履历了高度的动量拥挤，，，，
，这使其容易遭遇大幅回调。。。”|Ranmore基金治理公司首席投资官安德鲁·拉平体现，，，，
，只管展望存储芯片何时会供过于求是不可能的使命，，，，
，但投资一个“历史上资源回报率平均而言处于一样平常水平，，，，
，但目今定价却隐含未来将创立极高回报”的行业时，，，，
，投资者必需坚持审慎。。。|三星和SK海力士推动韩国综合股价指数（Kospi）在2025年和2026年一起攀升至平流层般的高度。。。这两只股票合计占整个指数权重的50%以上。。。|渣打银行全球首席投资官史蒂夫·布莱斯5月13日体现，，，，
，他以为韩国股市的乐观情绪“离见顶已不远”，，，，
，“我上周在韩国，，，，
，我们建议客户对部分投资组合举行赚钱了却，，，，
，并转向全球多元化的投资组合。。。”|只管云云，，，，
，一些银行仍看好这两家公司的远景。。。野村预计，，，，
，SK海力士股价将在未来12个月内抵达400万韩元，，，，
，三星电子将抵达59万韩元。。。 (?54)

突击队员：新西兰央行维持利率稳固 预计年底前可能至少加息两次|新西兰央行钱币政策委员会周三在惠灵顿宣布维持官方现金利率在2.25%稳固，，，，
，与经济学家的预期一致。。。新西兰央行最新展望显示，，，，
，今年年底前至少加息两次、每次25个基点的可能性保存。。。|“总体而言，，，，
，官方现金利率很可能要比2月份钱币政策声明中预期的更早且更大幅度地上调，，，，
，”新西兰央行在会后声明中体现。。。“官方现金利率上调的程序，，，，
，将取决于一连的人为和价钱制订行为与疲软的经济活动对中期通胀压力的相对影响。。。”|新西兰央行将2026年第四序度平均官方现金利率预期从2.38%上调至2.84%，，，，
，将2027年第一季度平均官方现金利率预期从2.52%上调至3%。。。 (?673)