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存储芯片股狂欢背后：市场视察人士忠言“周期性从未消逝”|近年来，，，存储相关股票的逾额回报助推了美国和韩国股市大幅上涨，，，但市场视察人士忠言称，，，投资者若遗忘该市场的周期性，，，效果自尊。。。|三星电子和SK海力士是HBM芯片的最大生产商之一，，，今年迄今其股价划分飙升114%和186%。。。总部位于美国的美光科技和闪迪（SanDisk）在2026年也已划分上涨141%和156%。。。|“我嫌疑情形依然云云——每次人们论证存储周期已消逝、该行业现在已成为恒久价值创立行业之时，，，往往就是一切即将急转直下之际。。。”|只管现在存储芯片供应极为主要，，，但Alphabet旗下的谷歌于3月24日推出了TurboQuant，，，这是一种新的压缩要领，，，据称可将运行大型语言模子所需的内存量镌汰六分之五。。。|此类希望有可能大幅削减对AI存储芯片的需求，，，而这类芯片一直是谷歌、OpenAI和Anthropic等公司训练大型语言模子的要害组件。。。|德意志银行在周二的一份报告中写道，，，投资者应“继续为与人工智能相关的一连倾覆做好准备”，，，TurboQuant的宣布即为例证，，，该手艺一经推出便导致最大存储芯片供应商的股价大幅下跌。。。|财产治理公司JM Finn的投资办公室主管乔恩·坎利夫体现，，，未来三年产量有大幅提升的空间，，，从而缓解供应主要，，，“尤其是若是AI需求以更正常的程序增添”。。。|“今天的股价假设价钱将恒久坚持高位，，，企业会严守纪律不过度投资，，，且利润率远优于已往，，，”他增补道。。。“我们还想强调，，，最近几周该板块履历了高度的动量拥挤，，，这使其容易遭遇大幅回调。。。”|Ranmore基金治理公司首席投资官安德鲁·拉平体现，，，只管展望存储芯片何时会供过于求是不可能的使命，，，但投资一个“历史上资源回报率平均而言处于一样平常水平，，，但目今定价却隐含未来将创立极高回报”的行业时，，，投资者必需坚持审慎。。。|三星和SK海力士推动韩国综合股价指数（Kospi）在2025年和2026年一起攀升至平流层般的高度。。。这两只股票合计占整个指数权重的50%以上。。。|渣打银行全球首席投资官史蒂夫·布莱斯5月13日体现，，，他以为韩国股市的乐观情绪“离见顶已不远”，，，“我上周在韩国，，，我们建议客户对部分投资组合举行赚钱了却，，，并转向全球多元化的投资组合。。。”|只管云云，，，一些银行仍看好这两家公司的远景。。。野村预计，，，SK海力士股价将在未来12个月内抵达400万韩元，，，三星电子将抵达59万韩元。。。 · 老司机 (?540)
Bandwidth将出席TD Cowen首届倾覆性手艺峰会|云通讯公司Bandwidth Inc．（纳斯达克代码：BAND）今日宣布，，，公司将出席TD Cowen首届倾覆性手艺峰会。。。峰会将于2026年6月17日在纽约市举行，，，Bandwidth治理层将加入当天的投资者一对一或小组聚会。。。|Bandwidth是一家建设于2000年的云通讯软件公司，，，资助企业能够在任何移动应用程序或毗连装备上操作语音、新闻转达和紧迫效劳。。。作为全球通讯平台即效劳领域的先驱，，，Bandwidth是唯逐一家同时具备可组合API、AI能力、自有运营网络和普遍羁系履历的全球CPaaS提供商。。。其通讯云笼罩65个以上国家和地区、凌驾全球GDP的90%，，，效劳客户包括亚马逊云科技、思科、谷歌、微软、Zoom等统一通讯与云联络中心领域的向导者，，，以及Docusign、Uber等全球2000强企业。。。|凭证公司2026年第一季度财报，，，Bandwidth实现创纪录的2.09亿美元营收，，，同比增添20%，，，凌驾剖析师预期；；；；；；调解后EBITDA为2600万美元，，，同比增添17%。。。公司净收入达400万美元，，，较去年同期400万美元净亏损实现扭亏为盈。。。这一强劲体现得益于语音和新闻解决计划的普遍需求，，，以及AI驱动通讯平台接纳率的一连提升。。。公司同时上调了2026年整年业绩指引，，，预计营收将在8.8亿至9亿美元之间，，，调解后EBITDA预计为1.19亿至1.25亿美元。。。|值得关注的是，，，Bandwidth被选为Salesforce Agentforce联络中心的要害基础设施相助同伴，，，进一步牢靠了其在AI驱动企业通讯领域的焦点职位。。。希望与Bandwidth治理层安排一对一或小组聚会的投资者，，，可通过联系TD Cowen代表或发送邮件至ir@bandwidth.com举行预约。。。 · 联络员 (?502)
美光AI存储营业爆发，，，改写芯片行业周期纪律|这家存储芯片企业市值在周二突破 1 万亿美元，，，创下 2011 年 11 月以来单日最佳体现。。。原本周期性极强的存储行业，，，现在一跃成为人工智能赛道中涨幅最为惊人的赢家。。。|以往，，，存储芯片属于典范大宗商品营业：供应紧缺、价钱上行时，，，企业利润随之大增；；；；；；一旦供应跟上需求，，，价钱便会回落、利润率承压，，，股价也同步走弱。。。但本轮行情走势已然截然差别。。。|据雅虎财经周度数据，，，已往 12 个月美光股价累计涨幅超860%，，，较费城半导体指数横跨近 700 个百分点，，，创下 1995 年有统计以来的最大差值。。。|同期的英伟达股价虽也实现上涨，，，但 12 个月累计回报已缺乏费城半导体指数。。。这也说明，，，即便在整体走强的芯片板块中，，，美光的上涨势头也尤为极端。。。|2026 年之前，，，存储板块行情的历史最高差值泛起在 2009 年行业反弹阶段，，，其时两者差别约为 260 个百分点。。；；；；；；谎灾，，，美光本轮行情不但是突破历史，，，更是让以往所有存储行业周期行情都相形见绌。。。|现在英伟达依旧是图形处置惩罚器（GPU）领域的龙头，，，但市场资金现在转向供应链里产能主要、需求暴涨、议价能力凸显的细分环节。。。行业领涨标的的更迭，，，在数据中体现得十明确显。。。|已往 12 个月，，，英伟达股价涨幅约 55%，，，较费城半导体指数落伍约 110 个百分点；；；；；；而美光的涨幅则比英伟达横跨 800 多个百分点。。。|这并不料味着美光已经取代英伟达，，，成为人工智能板块的标杆个股，，，而是说明资金炒作已深入至 AI 工业热潮背后的底层硬件环节。。。|若是说以往的存储行业周期由价钱涨跌主导，，，那么本轮周期的焦点则是AI 算力需求带来的产能缺口。。。市场走势批注，，，存储芯片已然成为人工智能生长的下一大瓶颈。。。 · 萌新 (?148)