5月20日美股成交额前20：SpaceX上市或令特斯拉承压 —— 第20名高通收跌3.94%，， ，，，，成交37.97亿美元。。。。高通CFO周二体现，， ，，，，公司将于九月季度至十仲春季度时代推出多款新品，， ，，，，此举亦将助力营收增添。。。。
周二美股成交额第1名美光收高2.52%，， ，，，，成交423.04亿美元。。。。；；；；；ㄆ齑蠓系髅拦饽康募壑840美元：明年HBM价钱将再度攀升，， ，，，，料该公司EPS将突破百元大关。。。。
花旗以为，， ，，，，AI需求正推动存储行业进入超等景气周期，， ，，，，DRAM与HBM价钱将一连大涨。。。。由于HBM生产挤占通俗DRAM产能，， ，，，，DRAM有望迎来超等涨价周期。。。。
现在三星、美光已相继提价，， ，，，，预计2027年HBM价钱将进一步走高。。。。报告将美光目的价从425美元大幅上调至840美元，， ，，，，并展望其2027财年焦点EPS将首次突破百元，， ，，，，抵达104.56美元。。。。
别的瑞穗证券周二宣布行业报告，， ，，，，基于人工智能基础设施建设带来的连锁效应，， ，，，，显著调高了对美光科技、意法半导体及德州仪器的目的股价，， ，，，，以为AI的兴旺需求正在向存储及模拟芯片市场扩散。。。。
瑞穗报告对美光科技表达了高度乐观，， ，，，，以为其在HBM市场的领先职位将直接受益于AI算力需求的爆发。。。。
连系美光此前宣布的强劲季度业绩及下季度37%的收入增添预期，， ，，，，其已成为AI周期中的焦点受益标的。。。。此次价钱调解正值高端AI助手市场竞争白热化之际。。。。
作为参考，， ，，，，Anthropic的Claude顶级效劳起价为100美元，， ，，，，而OpenAI的ChatGPT Pro为200美元。。。。谷歌CEO桑达尔·皮查伊在聚会上体现，， ，，，，此举旨在降低开发者门槛，， ，，，，加速AI生态建设。。。。
他同时指出，， ，，，，若企业将80%的事情负载迁徙至Gemini模子，， ，，，，每年可节约凌驾10亿美元本钱。。。。第12名博通收跌2.29%，， ，，，，成交84.48亿美元。。。。
5月19日，， ，，，，瑞银揭晓报告指，， ，，，，在博通未来自Anthropic的订单从全机架转换为更标准的特殊应用集成电路（ASIC）安排（现在约为原先预期收入的25%，， ，，，，但利润率显著提高）后，， ，，，，该行正在调解其展望并上调目的价。。。。
净影响是将Anthropic在2026及27日历年的孝驯服约210亿及230亿美元，， ，，，，划分下调至约80亿及220亿美元，， ，，，，下调主要集中在较早的爬坡阶段。。。。
该行对博通2027财年的人工智能收入展望从约1450亿美元小幅下调至约1330亿美元，， ，，，，2027财年每股盈利展望微降至21.14美元。。。。
展望未来，， ，，，，该行以为博通未来几季的业绩很容易逾越市场预期，， ，，，，其可能指引的收入将远高于市场约220亿美元的水平，， ，，，，该行展望其第三财季的AI相关收入为136亿美元。。。。
该行注重到已往几个月半导体板块的普遍上涨已推高了同业估值，， ，，，，基于同业估值，， ，，，，该行将博通目的价从475美元上调至490美元，， ，，，，评级“买入”。。。。
? 各人怎么看
隔邻老王：马斯克：预计今年美国将普遍使用自动驾驶汽车|马斯克通过视频连线在特拉维夫举行的“智能出行峰会”上讲话时称，， ，，，，得克萨斯州的三个都会已有无人驾驶汽车在没有清静监视员的情形下运行，， ，，，，并增补说今年这一模式将扩展至全美。。。。|“五年后，， ，，，，甚至十年后……或许90%的行驶里程都将由自动驾驶汽车中的人工智能来完成，， ，，，，”他说，， ，，，，“因此，， ，，，，十年后，， ，，，，亲自驾驶汽车将成为一种相当小众的行为。。。。” (?47)
手艺宅：英国宰衡大热门伯纳姆：若能入主唐宁街 不会对财务规则举行修改|这位大曼彻斯特市长的一名讲话人周一体现，， ，，，，若是伯纳姆在今年晚些时间可能举行的向导权选举后入主唐宁街10号，， ，，，，他不会对现任财务大臣里夫斯的财务规则作出任何调解。。。。该讲话人扫除了将国防支出宽免于这些限制之外的可能性。。。。|声明宣布后，， ，，，，英镑兑美元上涨0.7%至1.3415美元，， ，，，，收复了上周部分失地。。。。上周英镑录得自2024年以来最大单周跌幅。。。。英国国债也泛起反弹，， ，，，，其中对财务政策转变最敏感的30年期英国国债收益率下跌7个基点至5.78%。。。。|此前数日，， ，，，，市场一直质疑伯纳姆若接替陷入逆境的斯塔默，， ，，，，将会接纳何种财务政策。。。。本月早些时间地方选举惨败后，， ，，，，凌驾五分之一的工党议员呼吁宰衡下台，， ，，，，其中许多人支持伯纳姆或其他来自工党左翼的人选接替。。。。|只管伯纳姆通往唐宁街10号的蹊径仍保存诸多障碍，， ，，，，但生意员将其可能出任宰衡视为一种危害，， ，，，，担心他会扩至公共支出并增添英国国债刊行规模。。。。虽然伯纳姆曾体现自己去年有关英国“受制于”债券市场的言论被断章取义，， ，，，，但这些言论仍一连令投资者感应担心。。。。 (?805)
我只是看看：华尔街宿将Yardeni鞭策美联储放弃宽松倾向 不然或失去对利率的控制权|据Yardeni Research称，， ，，，，美联储需要迎头遇上债券市场的脚步，， ，，，，不然，， ，，，，随着投资者越来越担心通胀，， ，，，，美联储可能会失去对借贷本钱的控制权。。。。|该公司总裁兼首席投资战略师Ed Yardeni体现，， ，，，，鉴于目今市场情形“不再”适合接纳宽松政策，， ，，，，美联储应在6月的聚会上作废宽松倾向。。。。|“若是美联储不作废，， ，，，，投资人会以为该央行应对通胀的程序落伍于通胀曲线，， ，，，，将要求更高的通胀危害溢价，， ，，，，”Yardeni在一份报告中写道。。。。“预计美联储将在6月份的聚会上维持利率稳固，， ，，，，并转向收紧的政策态度。。。。”|交流市场现在预期，， ，，，，美联储将在3月前升息25个基点，， ，，，，相较之下，， ，，，，伊朗战争爆发前，， ，，，，外界预期美联储年底前将降息两次以上，， ，，，，每次降息幅度25个基点。。。。Yardeni揭晓此番言论之际，， ，，，，30年期美国公债收益率已升至5%以上，， ，，，，靠近 2007年以来的最高水平，， ，，，，对政策较为敏感的2年期公债收益率也靠近15个月来的最高水平。。。。|不但美国，， ，，，，欧洲与日本等全球主要市场的收益率同样攀升，， ，，，，反应市场对通胀的担心升温。。。。据Yardeni称，， ，，，，外洋利率走高，， ，，，，正削弱恒久以来支持美债需求的主要资金泉源，， ，，，，使美国政府在重大财务赤字与一连通胀压力下，， ，，，，必需越提议劲吸引买盘。。。。 (?277)