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偷袭手：盘前：纳指期货涨0.66% 投资者继续涌入存储芯片股票|全球股市上涨，，，，美国股市涨势有望延续至第五个生意日。。
。。人工智能乐观情绪、油价回落以及债券收益率走低，，，，配合推动市场危害偏好进一步升温。。
。。只管本周早些时间美国与伊朗再度相互发动攻击，，，，但投资者仍乐观以为，，，，美伊清静谈判正在取得希望。。
。。|美国股指期货显示，，，，美股有望再度刷新纪录高位。。
。。阻止发稿，，，，道指期货涨0.28%，，，，标普500指数期货涨0.34%，，，，纳指期货涨0.66%。。
。。芯片股上涨推动这两大指数再度创下纪录高位。。
。。|此前亚洲市场普遍走高，，，，其中日本和韩国股市在人工智能乐观情绪推动下创下纪录新高。。
。。日今日经指数上涨0.5%，，，，首次站上66000点关口。。
。。韩国KOSPI指数同样创下纪录高位，，，，上涨3.4%；；芯片制造商SK海力士市值首次突破1万亿美元。。
。。其海内竞争敌手三星电子早在5月初便首次突破1万亿美元市值关口，，，，而在美国上市的美光科技则于周二抵达这一里程碑。。
。。|半导体公司Marvell Technology将在收盘后宣布财报，，，，市场将亲近关注其业绩，，，，以判断AI热潮怎样转化为企业现实体现。。
。。|在美国盘前生意中，，，，投资者继续涌入存储芯片和处置惩罚器相关股票。。
。。美光科技继今年以来累计上涨凌驾200%后，，，，盘前进一步上涨5.3%。。
。。Marvell Technology在第一季度财报宣布前上涨5.7%。。
。；；鸺⑻蘸臀佬峭ㄑ豆竟善币惭有2026年以来的涨势，，，，Rocket Lab上涨8%。。
。。|与此同时，，，，字节跳动凸显了全球AI基础设施建设竞争的强烈水平。。
。。据知情人士透露，，，，TikTok母公司正在讨论今年最高700亿美元的支出妄想。。
。。知情人士称，，，，该公司去年的资笔僻出约为250亿美元。。
。。|Coutts资产设置主管Lilian Chovin体现：“我们正处于一个很是结构性且规模重大的主题之中——AI资源开支主题。。
。。与其对抗将很是危险。。
。。”|这些走势进一步强化了AI生意的动能。。
。。投资者押注，，，，芯片制造商将从全球资源开支中获得逾额份额。。
。。与此同时，，，，市场希望中东石油供应很快恢复正常，，，，生意员对能源价钱推动通胀飙升的担心有所缓解，，，，也进一步提振了市场情绪。。
。。|高盛集团战略师加入摩根士丹利和德意志银行等偕行阵营，，，，预计美国基准股指今年将升至8000点。。
。。由Ben Snider向导的高盛团队体现，，，，AI热潮推动的盈利增添将继续发动股市上涨，，，，因此将此前7600点的展望上调。。
。。|巴黎Societe de Gestion Prevoir投资组合司理Fares Hendi体现：“思量到AI超大规模云效劳商的资源开支妄想，，，，没有理由以为这轮涨势即将竣事。。
。。若是美国和伊朗之间取得突破，，，，趋势可能进一步加速，，，，投资者将回补空头头寸。。
。。”|由于隔夜中东方面新闻相对有限，，，，市场对美国和伊朗靠近告竣协议、周全重开霍尔木兹海峡的乐观预期升温，，，，推动布伦特原油下跌3.2%，，，，跌破每桶97美元。。
。。此前一日，，，，受美国新一轮攻击行动影响，，，，油价曾大涨近4%。。
。。|德意志银行剖析师写道：“协议可能并不像周末时市场合希望的那样即将告竣。。
。。不过，，，，只管美国实验了定点攻击，，，，谈判似乎仍在正轨上。。
。。”|投资者正在权衡外交取得希望的迹象与军事主要时势再度升温之间的影响。。
。。美国此前攻击了其所称正在海峡布雷的伊朗快艇，，，，德黑兰则以向美国飞机开火作为回应。。
。。德意志银行剖析师体现：“本周险些没有明确的新闻流，，，，这让市场感受协议可能并不像周末时所希望的那样迫在眉睫。。
。。不过，，，，谈判似乎仍在正轨上。。
。。”|整体来看，，，，随着谈判继续推进，，，，市场情绪仍然懦弱。。
。。各朴直试图实现对这场已一连三个月、并攻击能源市场的冲突的长期；；稹。
。。投资者也在关注央行官员讲话，，，，以判断此次；；酝ㄕ秃屠试毒暗挠跋臁。
。。|在市场看涨情绪高涨之际，，，，欧洲央行忠言称，，，，金融市时势临突然且大幅回调的危害，，，，并指出投资者正在低估一系列威胁，，，，从伊朗战争到财务压力均在其中。。
。。|Chovin体现：“问题在于，，，，霍尔木兹海峡时势会多快、或者是否会回到冲突前状态，，，，这正是我们坚持审慎的地方。。
。。即便告竣协议，，，，大宗商品供应扰动仍可能维持在相当高的水平。。
。。”|债券市场方面，，，，美国10年期基准国债收益率下跌1.8个基点，，，，至4.473%，，，，一连第三日走低，，，，并降至5月14日以来最低水平。。
。。|欧元区政府债券收益率在开盘生意中下滑。。
。。周三债券供应方面，，，，德国将拍卖2041年和2056年到期的德国国债，，，，西班牙则妄想通过银团刊行一只2036年到期的新债。。
。。10年期德国国债收益率下跌1.5个基点，，，，至2.965%；；10年期西班牙国债收益率下跌2.1个基点，，，，至3.386%。。
。。|美元基本持平。。
。。权衡美元兑一篮子钱币体现的美元指数企稳，，，，报99.07。。
。。该指数周二上涨0.15%。。
。。两年期美国国债收益率下跌2.3个基点，，，，至4.023%。。
。。|丹斯克银行剖析师在报告中体现：“只管主要时势升级，，，，但双方的幕后谈判似乎仍在继续，，，，市场以为双方都在追求外交解决计划。。
。。”油价回落削弱美元，，，，由于美国是石油净出口国。。
。。危害情绪改善也打压美元，，，，因美元具有避险属性。。
。。|日元彷徨在159.29兑1美元周围，，，，靠近此前触发日本干预汇市的5月低点。。
。。日本央行行长植田和男周三释放偏鹰信号，，，，称在通胀预期高企、人为上涨的情形下，，，，战争引发的油价攻击可能演变为更长期的通胀压力。。
。。欧洲央行执委伊莎贝尔·施纳贝尔前一天则体现，，，，即便美国与伊朗告竣清静协议，，，，欧洲央行仍应在6月加息。。
。。|在经济数据相对清淡的一天，，，，市场正关注周四即将宣布的小我私家消耗支出价钱指数（PCE）。。
。。这是美联储设定2%年度通胀目的时偏好的通胀指标。。
。。|金价跌破4500美元，，，，未能守住本周早些时间取得的涨幅。。
。。美国与伊朗主要时势再度升温令生意员感应担心。。
。。Sucden Financial剖析师体现：“围绕伊朗与美国谈判的审慎乐观情绪，，，，整体上改善了市场情绪。。
。。不过，，，，市场对短期内告竣解决计划的信心仍然有限。。
。。”|该行同时上调了标普500指数的每股盈利展望：2026年上调至340美元，，，，同比增幅24%；；2027年上调至385美元，，，，同比再增13%。。
。。|高盛体现，，，，人工智能基础设施受益企业将孝顺标普500指数今年约一半的盈利增添，，，，并增补称，，，，只管消耗疲软与本钱高企组成危害，，，，但强劲的AI投资将对冲这些压力。。
。。|云清静企业Zscaler宣布本季度营收指引为 8.75 亿 —8.78 亿美元，，，，低于伦敦证券生意所集团统计的剖析师预期 8.79 亿美元，，，，股价大跌超 23%。。
。。不过公司第三财季体现亮眼：调解后每股收益 1.08 美元，，，，凌驾预期的 1.01 美元；；季度营收 8.5 亿美元，，，，也高于市场普遍预期的 8.35 亿美元。。
。。|受Zscaler财报拖累，，，，两只网络清静股同步走弱。。
。。Palo Alto Networks下跌 4%，，，，CrowdStrike跌幅超 3%。。
。。|Bath & Body Works上涨 15%，，，，该零售商宣布一季报，，，，同时上调本季度业绩指引。。
。。凭证市场研究机构法盛数据，，，，公司预计第二季度每股收益 0.20—0.25 美元，，，，市场预期为 0.21 美元；；一季度盈利与营收也均小幅凌驾预估。。
。。|半导体企业Semtech一季度调解后盈利、营收双双达标，，，，股价大涨 7%。。
。。伦敦证券生意所集团数据显示，，，，公司给出的本季度盈利、调解后营业利润率及息税折旧摊销前利润指引，，，，也均高于剖析师预期。。
。。|美光科技继周二市值突破 1 万亿美元、跻身万亿市值企业行列后，，，，该股涨势延续。。
。。周三股价上涨 7%，，，，盘前生意阶段体现位居标普 500 指数因素股首位。。
。。|闪迪上涨 3%，，，，巴克莱将该股评级上调为跑赢大盘。。
。。该行体现，，，，供需失衡时势将一连至 2027 年，，，，闪迪等企业将因此拥有强劲的产品定价能力。。
。。|医疗器械企业Insulet宣布，，，，因生产缺陷，，，，自动召回多批次胰岛素给药舱产品 —— 该问题可能导致胰岛素输注剂量缺乏，，，，受此新闻影响股价下跌约 5%。。
。。|迪克体育用品公司重申整年盈利指引，，，，调解后每股收益预期为 13.50—14.50 美元，，，，整体预期偏守旧，，，，股价下跌 2.5%。。
。。法盛统计的剖析师预期整年每股收益为 14.30 美元。。
。。伦敦证券生意所集团数据显示，，，，其一季度每股收益 2.90 美元，，，，略低于 2.92 美元的预期，，，，营收则小幅凌驾预估。。
。。|云端内容治理效劳商Box宣布整年调解后每股收益指引为 1.56 美元，，，，缺乏剖析师预期的 1.63 美元，，，，股价下跌 1.5%。。
。。公司一季度业绩体现尚可：调解后每股收益 0.37 美元，，，，营收 3.06 亿美元，，，，划分高于市场预期的 0.36 美元和 3.04 亿美元。。
。。|米高梅上涨 3%，，，，摩根大通将该股评级由中性上调为增持。。
。。该行剖析称，，，，只管宏观情形承压，，，，美国休闲出行需求依旧坚挺，，，，拉斯维加斯商圈的增添远景因此向好。。
。。|Modine Manufacturing公司第四财季调解后每股收益 1.71 美元，，，，营收 9.545 亿美元；；法盛统计的市场预期划分为 1.55 美元、9.207 亿美元，，，，业绩超预期推动股价上涨 2.5%。。
。。此前该公司拿下一笔价值 40 亿美元的数据中心冷却项目，，，，周二股价已大涨近 14%。。
。。|Abercrombie & Fitch一季度调解后每股收益 1.47 美元，，，，大幅高于市场预期的 1.28 美元，，，，股价上涨超 4%。。
。。不过当期营收略逊于预估，，，，且新季度业绩指引也缺乏市场预期。。
。。 (?466)

瑜伽导师：瑞银展望美国非住宅修建下半年苏醒，，，，看好卡特彼勒等修建股|瑞银于5月21日宣布研报称，，，，只管美国修建师协会的修建账单指数4月降至48.3，，，，显示修建设计效劳需求一连走弱，，，，但非住宅修建的整体远景预计将在2026年下半年改善，，，，受益于大型工业和基础设施项目的推进。。
。。|瑞银剖析师Steven Fisher体现，，，，虽然通胀和高利率可能继续对商业修建市场组成压力，，，，但半导体工厂、生命科学设施、电网升级、发电项目、液化自然气项目及更普遍的基础设施建设等恒久增添领域将有助于抵消这些压力。。
。。该行预计2026年非住宅修建支出增添3.8%，，，，2027年增添6.5%。。
。。|瑞银重点推荐对美国修建活动有普遍敞口的公司，，，，包括工程机械制造商卡特彼勒、迪尔及CNH Industrial；；装备租赁商United Rentals；；工程与修建公司福陆及AECOM；；以及修建质料公司CRH和Vulcan Materials。。
。。其中，，，，United Rentals此前已被瑞银上调至“买入”评级，，，，目的价1025美元。。
。。|Fisher指出，，，，新项目询盘量从56.8升至57.7，，，，设计条约从47.8微升至48.0，，，，这预示着未来工业、工程及建材企业的需求可能泛起反弹。。
。。 (?742)

南山客：凯投宏观：纵然中东冲突竣事，，，，2026年也不太可能降息|他体现，，，，这意味着只有在利率预期仍然很高的地方，，，，因战争竣事而引发的债券反弹幅度才会很大。。
。。他说，，，，英国就是这样一个债券可能大幅反弹的国家，，，，而美国不属于这一类，，，，因此债券反弹幅度应该有限。。
。。 (?432)