日韩股再度大涨 AI热潮与歇工暂停引爆行情 汇率倒挂隐含危害 —— 他体现 ，，，从工业逻辑看 ，，，三星与SK海力士作为全球前两大存储芯片厂商 ，，，垄断高端HBM（高带宽存储）市场 ，，，而HBM是AI大模子训练的焦点稀缺资源 ，，，需求随算力扩张呈指数级增添 ，，，存储芯片价钱已进入明确涨价周期 ，，，机构普遍预判两家企业未来数季度业绩将一连爆发。 。
软银的暴涨则直接受益于OpenAI IPO预期 ，，，其对OpenAI的646亿美元押注有望在上市后获得超450亿美元浮盈 ，，，同时SB Energy分拆上市妄想也提升估值预期 ，，，而OpenAI作为AI领域标杆企业 ，，，其上市将进一步强化市场对AI工业链的投资信心。 。
别的 ，，，隔夜美股AMD股价暴涨18% ，，，英伟达业绩一连超预期 ，，，验证了AI芯片需求强劲 ，，，形玉成球科技板块联动效应 ，，，而三星歇工危害扫除消除了AI供应链的潜在扰动 ，，，使资金更敢于结构半导体龙头 ，，，多重因素配合推动科技板块成为市场领涨主线。 。
在项昊宇看来 ，，，短期来看 ，，，日元与韩元温顺偏弱对两国股市具有正向刺激作用。 。
他体现 ，，，由于日元贬值提升日本出口企业竞争力 ，，，特殊是汽车、电子等制造业龙头 ，，，同时吸引外洋资金流入以获取汇率与股价双重收益 ，，，日经指数上涨与日元贬值形成正向循环 ，，，在日元偏弱配景下 ，，，日股有望维持上涨态势。 。
另一边 ，，，项昊宇也以为 ，，，韩元弱势同样利好韩国出口导向型企业 ，，，尤其是三星、SK海力士等半导体巨头外洋收入占比超80% ，，，韩元贬值可直接提升换算后的财报利润 ，，，对股价形成支持。 。
事实上 ，，，日本和韩国政府都小心钱币过快贬值的危害。 。此前 ，，，为避免投契性外汇生意 ，，，韩国财务部和央行也加大了口头干预力度。 。项昊宇预计 ，，，日元和韩元汇率走势将继续泛起弱势震荡名堂 ，，，市场仍需关注汇率波动加剧可能引发的市场危害。 。
项昊宇称 ，，，利好日经指数和韩综指的因素有许多 ，，，首先焦点支持来自AI工业一连景气 ，，，存储芯片涨价周期明确 ，，，三星、SK海力士等龙头企业业绩有望一连超预期。 。
其次 ，，，美伊谈判若取得实质性希望 ，，，将进一步降低危害溢价 ，，，吸引全球资金回流亚太科技市场。 。再者 ，，，韩国出口数据逐步回升 ，，，日本企业盈利增添稳健 ，，，外资一连买入 ，，，为市场提供流动性支持。 。
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