美银上调思科与Ciena目的价， ，，，光网络需求一连强劲 —— 美银证券周二宣布研究报告， ，，，上调了思科系统公司与Ciena的目的股价， ，，，理由是人工智能基础设施的快速扩张正推动高速光网络装备需求大幅攀升。。。。
该行维持对两家公司的“买入”评级。。。。美银将思科的目的价从114美元上调至135美元， ，，，将Ciena的目的价从550美元上调至660美元。。。。
剖析师指出， ，，，随着光网络手艺从400G向800G的快速迁徙， ，，，这两家公司正逐步成为这一趋势的焦点受益者。。。。预计全球800G ZR/ZR+光学市场规模将在2026年扩大近十倍， ，，，在整体光学市场中的占比将从2025年的4.6%大幅提升至2026年的35.5%。。。。
研究显示， ，，，思科现在在800G细分市场的份额预计凌驾50%， ，，，位居行业首位， ，，，Ciena约占30%。。。。
报告同时指出， ，，，Ciena因拥有更为节能的3nm DSP手艺， ，，，其市场份额预计将进一步提升。。。。美银特殊强调了思科的强劲季度体现。。。。
该公司旗下Acacia光学营业在第三季度的订单量凌驾10亿美元， ，，，与AI相关的光学需求更是翻了近两番， ，，，抵达约9.5亿美元。。。。与此同时， ，，，超大规模云盘算客户在非AI光学基础设施方面的一连投入， ，，，也为公司带来了特另外增添动力。。。。
Ciena方面， ，，，公司在2026财年第一季度创下14.3亿美元的营收纪录， ，，，同比增添33%， ，，，每股收益更是暴增111%至1.35美元。。。。
受AI驱动的网络毗连需求发动， ，，，公司整体在手订单已累积至70亿美元， ，，，险些所有新订单的交付日期已排至2027财年。。。。更普遍的光学市场远景同样乐观。。。。
美银预计， ，，，ZR/ZR+光学市场将在2026年实现35%的同比增添， ，，，2027年再增添26%， ，，，增速将大幅领先于整体光网络行业。。。。
报告以为， ，，，即便竞争敌手之间的市场份额泛起调解， ，，，市场的快速扩张仍将为思科和Ciena带来可观的营收增添。。。。
这项研究让人们重新审阅了美银上调思科与Ciena目的价， ，，，光网络需求一连强劲的应用远景。。。。
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程又青：苹果AI战略困局， ，，，有望借助iPhone的智能体AI护城河破解|由于 Siri 升级一再延后、且缺少自研主流大模子， ，，，外界普遍以为苹果在人工智能领域生长滞后。。。。但智能体 AI的兴起， ，，，或将把这家公司眼下的短板转化为焦点优势。。。。|美国银行剖析师瓦姆西?莫汉在周二宣布的投资者研报中指出， ，，，苹果从芯片到操作系统周全掌控自身生态， ，，，由此修建起一道智能体 AI 护城河， ，，，这或将成为其 AI 结构的要害依仗。。。。|莫汉在研报中写道：“在智能体时代， ，，，价值会向能够掌控用户意图、小我私家数据、应用会见权限、身份认证、支付系统与用户信任的平台集聚。。。。”|他增补道：“智能手机是现在普及度最高的消耗终端， ，，，上述要素在此高度融合。。。。倘若 AI 助手成为搜索、应用、电商、日程治理、支付及种种办公流程的全新入口， ，，，苹果将对大模子厂商、应用开发者、商户、广告商以及支付机构形成显著话语权。。。。”|智能体 AI 是具备半自主或全自主能力的数字助手， ，，，依托大语言模子， ，，，可代用户完成种种使命， ，，，例如整理电脑文件、检索指定邮件内容、全网搜集资料等。。。。|现在， ，，，各大数据中心争相采购图形处置惩罚器、中央处置惩罚器， ，，，以支持全球海量智能体运行， ，，，这项手艺也顺势推动芯片板块走高。。。。而莫汉以为， ，，，苹果将从中收获丰富收益， ，，，尤其是 iPhone， ，，，是用户与智能体交互的清静载体。。。。|他体现：“即便苹果没有行业顶尖的前沿大模子也无妨， ，，，只要手握受用户信任的交互入口， ，，，就能统筹调理外地模子、苹果自研云端模子、第三方外部模子， ，，，以及种种应用操作。。。。”|莫汉称， ，，，想要兑现这一优势， ，，，苹果还需完成多项事情：借助性能更强的处置惩罚器提升 iPhone 端侧 AI 能力， ，，，并将 Siri 升级为智能体形态。。。。苹果定于 6 月 8 日举行全球开发者大会， ，，，届时将推出新版 Siri。。。。|未来 iPhone 有望成为智能体 AI 的主流运行平台， ，，，而当下苹果已有一款装备在该领域占有领先职位 ——Mac 电脑。。。。|得益于入门售价亲民， ，，，且兼容 OpenClaw 等主流平台， ，，，苹果 Mac mini 与 Mac Studio 台式机在全球门店一连售罄。。。。|库克在第二季度财报聚会上体现：“Mac mini 和 Mac Studio 都是运行 AI 及智能体工具的优质平台， ，，，市场对这一点的认知速率凌驾我们预期， ，，，产品需求也因此高于预估。。。。我们预计， ，，，这两款装备的供需平衡可能还需要数月时间才华恢复。。。。” (?471)
坦克手：鲁比奥称伊朗冲突谈判取得希望， ，，，印美双方就中东时势与商业议题睁开探讨|美国国务卿马鲁比奥于周六与印度外交部长苏杰生举行谈判， ，，，双方讨论了中东时势、商业、签证、海事清静及能源供应等议题；；；；与此同时， ，，，华盛顿方面体现， ，，，解决伊朗冲突的相关起劲已取得希望。。。。|鲁比奥称， ，，，已往 48 小时内， ，，，在一项有助于缓解霍尔木兹海峡时势的框架协议上已取得希望， ，，，并增补说未来数小时内或有 “好新闻” 宣布。。。。|包括特朗普首任任期在内的历届美国政府， ，，，一直试图笼络历史上推行不结盟政策的印度， ，，，以制衡中国在印太地区日益增添的影响力。。。。不过， ，，，去年华盛顿对印度商品加征高额出口税后， ，，，两国关系趋于主要。。。。|鲁比奥强调新德里与华盛顿关系的广度， ，，，称此次讨论议题之多， ，，，足以说明印度是 “美国主要的战略同伴， ，，，也是全球规模内我们最主要的战略同伴之一”。。。。|近年来， ，，，印美两国在国防、科技与商业领域一直拓展相助；；；；与此同时， ，，，新德里秉持恒久战略自主政策， ，，，维持着与伊朗、俄罗斯等国的关系。。。。 (?658)
键盘侠：罗尔斯·罗伊斯股价三年暴涨逾1000% CEO称应归功于员工|罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce plc）首席执行官图凡·埃尔金比奇将公司令人瞩目的苏醒归功于全体5万名员工的起劲。。。。自他2023年头掌舵以来， ，，，这家英国航空发念头巨头的股价已累计飙升凌驾1000%， ，，，市值从约80亿英镑跃升至逾1100亿英镑， ，，，成为英国市场最引人注目的苏醒故事之一。。。。|这位被称为“涡轮图凡”的CEO在采访中体现， ，，，公司的转型“不是关于我， ，，，而是关于5万名员工”， ，，，并强调一个生长中的企业能为员工创立更多时机。。。。埃尔金比奇上任后迅速推行激进的重组妄想， ，，，包括裁人和剥离体现不佳的资产， ，，，他曾在履新之初将公司形貌为“燃烧的平台”， ，，，以此警示员工必需彻底厘革。。。。|在业绩层面， ，，，罗尔斯·罗伊斯2025年实现了强劲增添。。。。财报显示， ，，，公司整年基本营业利润达42.6亿美元， ，，，同比增添40%， ，，，自由现金流抵达37.6亿英镑。。。。这一增添由三大营业部分派合驱动：民航营业的大型发念头航行小时数已恢复至2019年水平的115%；；；；动力系统部分因AI数据中心对备用电源的兴旺需求而订单激增；；；；防务部分则受益于全球军费开支的一连扩大。。。。|罗尔斯·罗伊斯还宣布了一项高达90亿英镑的股票回购妄想， ，，，预计在未来两年内分阶段实验， ，，，这进一步提振了市场信心。。。。今年第一季度， ，，，三大营业部分继续坚持强劲势头， ，，，公司重申了整年40亿至42亿英镑的基本营业利润指引。。。。|不过， ，，，公司也面临一些争议。。。。埃尔金比奇近期体现， ，，，为了重新进入单通道客机发念头市场， ，，，需要英国政府提供凌驾10亿英镑的研发支持， ，，，这引发了外界对其“一边巨额回购股票、一边伸手向纳税人要钱”的质疑。。。。只管云云， ，，，剖析师普遍以为， ，，，在埃尔金比奇的向导下， ，，，罗尔斯·罗伊斯已从一家陷入逆境的企业转型为富时100指数的焦点增添引擎。。。。 (?289)