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潜力股：瑞银首席战略师：美国消耗放缓将威胁股市上涨|瑞银集团首席战略师Bhanu Baweja体现，
，，随着现实可支配收入增添靠近零、财务支持消退，
，，美国消耗者支出将放缓，
，，只管在人工智能推动下第一季度上市公司业绩强劲，
，，但这仍将给股市带来威胁。。|恒久债券收益率在已往几个生意日大幅上升，
，，30年期美国国债收益率升至上一次是在2007年泛起过的水平。。Baweja周三接受电视采访时忠言称，
，，收益率上涨反应的是美国名义增添强劲，
，，而不是通胀担心，
，，现实收益率是很大一部分推动因素，
，，尤其是在曲线长端。。|他说，
，，市场一味关注人工智能超大规模企业的资笔僻出，
，，忽视了消耗者和金融板块的放缓危害，
，，这些板块强劲的第一季度盈利增添掩饰了潜在疲软。。|在这一配景下，
，，这位战略师预计，
，，大盘股体现将优于小盘股，
，，生长股将跑赢价值股，
，，尤其是在中东冲突一连的情形下，
，，不过他以为，
，，即便美国和欧洲都面临阻力，
，，美国体现仍将优于欧洲。。|Baweja指出，
，，大宗商品市场的价钱走势批注，
，，生意员以为伊朗冲突已经已往。。他称，
，，鉴于谈判陷入障碍，
，，且看不到明确的外交解决计划，
，，六个月期石油期货价钱可能过低。。|Baweja以为，
，，日本和英国收益率曲线已变得相当险要，
，，正在展现价值。。只管通胀传导速率很快，
，，但他以为英国央行将从2027年最先降息，
，，而不是今年加息。。 (?729)

新生代：风电审批障碍，
，，危及美国五百亿美元开发项目|美国清洁能源协会文件显示，
，，美国国防部弃捐约130个风电拟建项目，
，，相关投资陷入障碍。。这些项目建成后发电量可知足2000万户美国家庭用电需求。。|文件显示，
，，国防部已阻止向联邦航空治理局（FAA）发送风电项目的审查结论；；；；；而项目要推进，
，，必需先获得FAA的审批意见。。这一审批堵点导致尚未取得FAA“无危害认定书”的新建陆优势电项目所有障碍不前。。 (?79)

狂热信徒：数据中心条约催化 Jefferies上调Generac评级至买入 股价涨逾3%|Jefferies于5月21日将发电装备制造商Generac的股票评级从持有上调至买入，
，，并将目的股价从239美元大幅上调至302美元。。受此新闻提振，
，，Generac股价当日上涨逾3%。。|Jefferies在研报中指出，
，，数据中心建设将成为推动Generac股价上涨的主要催化剂，
，，且这一利好因素尚未被市场充分定价。。剖析师以为，
，，公司在数据中心备用电源条约转化方面拥有多次得分时机，
，，预计今年内可能有两项主要的数据中心相关通告。。Jefferies特殊提到，
，，Generac的Baudouin发念头已进入超大规模云效劳商的设置计划，
，，这标记着公司产品在市场上获得了认可，
，，且只有Generac能够有用规；；；；；庖徊。。|事实上，
，，Generac正在从古板的住宅备用发电机供应商加速转型为AI基础设施领域的要害电力装备提供商。。公司2026年第一季度财报显示，
，，商用与工业板块营收同比增添28%至3.85亿美元，
，，险些所有由数据中心备用电源订单驱动。。公司总订单储备已凌驾7亿美元，
，，其中一家超大规模云厂商已发出6亿美元的非约束性意向函，
，，用于2027年交付。。|剖析师指出，
，，数据中心发电机相比家用机型拥有约600至800个基点的毛利率优势，
，，且通常陪同恒久条约。。随着数据中心在Generac商用板块中的占比一连提升，
，，现在已靠近25%，
，，公司的盈利结构和估值逻辑有望获得重估。。 (?341)