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存储芯片股狂欢背后：市场视察人士忠言“周期性从未消逝”|近年来
，，，，，存储相关股票的逾额回报助推了美国和韩国股市大幅上涨
，，，，，但市场视察人士忠言称
，，，，，投资者若遗忘该市场的周期性
，，，，，效果自尊
。
。。。。。|三星电子和SK海力士是HBM芯片的最大生产商之一
，，，，，今年迄今其股价划分飙升114%和186%
。
。。。。。总部位于美国的美光科技和闪迪（SanDisk）在2026年也已划分上涨141%和156%
。
。。。。。|“我嫌疑情形依然云云——每次人们论证存储周期已消逝、该行业现在已成为恒久价值创立行业之时
，，，，，往往就是一切即将急转直下之际
。
。。。。。”|只管现在存储芯片供应极为主要
，，，，，但Alphabet旗下的谷歌于3月24日推出了TurboQuant
，，，，，这是一种新的压缩要领
，，，，，据称可将运行大型语言模子所需的内存量镌汰六分之五
。
。。。。。|此类希望有可能大幅削减对AI存储芯片的需求
，，，，，而这类芯片一直是谷歌、OpenAI和Anthropic等公司训练大型语言模子的要害组件
。
。。。。。|德意志银行在周二的一份报告中写道
，，，，，投资者应“继续为与人工智能相关的一连倾覆做好准备”
，，，，，TurboQuant的宣布即为例证
，，，，，该手艺一经推出便导致最大存储芯片供应商的股价大幅下跌
。
。。。。。|财产治理公司JM Finn的投资办公室主管乔恩·坎利夫体现
，，，，，未来三年产量有大幅提升的空间
，，，，，从而缓解供应主要
，，，，，“尤其是若是AI需求以更正常的程序增添”
。
。。。。。|“今天的股价假设价钱将恒久坚持高位
，，，，，企业会严守纪律不过度投资
，，，，，且利润率远优于已往
，，，，，”他增补道
。
。。。。。“我们还想强调
，，，，，最近几周该板块履历了高度的动量拥挤
，，，，，这使其容易遭遇大幅回调
。
。。。。。”|Ranmore基金治理公司首席投资官安德鲁·拉平体现
，，，，，只管展望存储芯片何时会供过于求是不可能的使命
，，，，，但投资一个“历史上资源回报率平均而言处于一样平常水平
，，，，，但目今定价却隐含未来将创立极高回报”的行业时
，，，，，投资者必需坚持审慎
。
。。。。。|三星和SK海力士推动韩国综合股价指数（Kospi）在2025年和2026年一起攀升至平流层般的高度
。
。。。。。这两只股票合计占整个指数权重的50%以上
。
。。。。。|渣打银行全球首席投资官史蒂夫·布莱斯5月13日体现
，，，，，他以为韩国股市的乐观情绪“离见顶已不远”
，，，，，“我上周在韩国
，，，，，我们建议客户对部分投资组合举行赚钱了却
，，，，，并转向全球多元化的投资组合
。
。。。。。”|只管云云
，，，，，一些银行仍看好这两家公司的远景
。
。。。。。野村预计
，，，，，SK海力士股价将在未来12个月内抵达400万韩元
，，，，，三星电子将抵达59万韩元
。
。。。。。 · 北海北 (?672)
美银上调思科与Ciena目的价
，，，，，光网络需求一连强劲|美银证券周二宣布研究报告
，，，，，上调了思科系统公司与Ciena的目的股价
，，，，，理由是人工智能基础设施的快速扩张正推动高速光网络装备需求大幅攀升
。
。。。。。该行维持对两家公司的“买入”评级
。
。。。。。|美银将思科的目的价从114美元上调至135美元
，，，，，将Ciena的目的价从550美元上调至660美元
。
。。。。。剖析师指出
，，，，，随着光网络手艺从400G向800G的快速迁徙
，，，，，这两家公司正逐步成为这一趋势的焦点受益者
。
。。。。。预计全球800G ZR/ZR+光学市场规模将在2026年扩大近十倍
，，，，，在整体光学市场中的占比将从2025年的4.6%大幅提升至2026年的35.5%
。
。。。。。|研究显示
，，，，，思科现在在800G细分市场的份额预计凌驾50%
，，，，，位居行业首位
，，，，，Ciena约占30%
。
。。。。。报告同时指出
，，，，，Ciena因拥有更为节能的3nm DSP手艺
，，，，，其市场份额预计将进一步提升
。
。。。。。|美银特殊强调了思科的强劲季度体现
。
。。。。。该公司旗下Acacia光学营业在第三季度的订单量凌驾10亿美元
，，，，，与AI相关的光学需求更是翻了近两番
，，，，，抵达约9.5亿美元
。
。。。。。与此同时
，，，，，超大规模云盘算客户在非AI光学基础设施方面的一连投入
，，，，，也为公司带来了特另外增添动力
。
。。。。。|Ciena方面
，，，，，公司在2026财年第一季度创下14.3亿美元的营收纪录
，，，，，同比增添33%
，，，，，每股收益更是暴增111%至1.35美元
。
。。。。。受AI驱动的网络毗连需求发动
，，，，，公司整体在手订单已累积至70亿美元
，，，，，险些所有新订单的交付日期已排至2027财年
。
。。。。。|更普遍的光学市场远景同样乐观
。
。。。。。美银预计
，，，，，ZR/ZR+光学市场将在2026年实现35%的同比增添
，，，，，2027年再增添26%
，，，，，增速将大幅领先于整体光网络行业
。
。。。。。报告以为
，，，，，即便竞争敌手之间的市场份额泛起调解
，，，，，市场的快速扩张仍将为思科和Ciena带来可观的营收增添
。
。。。。。 · 大佬 (?80)
法拉利首款纯电动车型口碑不佳
，，，，，股价应声下跌|意大利超跑制造商法拉利正式推出旗下首款纯电动车型琉斯（Luce）
，，，，，这款备受行业关注的电动车首发遇冷
，，，，，其米兰上市股价大跌近 8%
。
。。。。。|此次股价跳水
，，，，，凸显出这家全球顶级盈利豪华车企在向电动化转型历程中遭遇的逆境
。
。。。。。剖析师与社交媒体普遍对这款四门五座新车给出负面评价
，，，，，以为其外观设计与特斯拉等品牌的电动车型相似度过高
。
。。。。。|航空资源研究主管皮埃尔 - 奥利维耶?埃西格在研报中评价
，，，，，这款售价 55 万欧元（约合 64 万美元）的车型 “外观介于本田雅阁纯电版与特斯拉 Model 3 之间”
，，，，，并称 “法拉利全新生长战略令人难以明确”
。
。。。。。|当下高端电动车市场需求走势愈举事以预判
，，，，，兰博基尼、保时捷等竞品也因市场购置力缺乏
，，，，，放缓了电动化结构
，，，，，而法拉利新车恰在这一配景下宣布
。
。。。。。|上周日
，，，，，法拉利在罗马举行新车宣布会
，，，，，完成了这款电动车三阶段亮相的最终环节
。
。。。。。该车型自去年起陆续宣布焦点手艺、内饰细节
，，，，，现在正式亮相后
，，，，，股价随即大幅下挫
。
。。。。。|米兰股市早盘
，，，，，法拉利股价最大跌幅达 7.8%；；阻止当日上午 9 时 57 分
，，，，，跌幅收至 5.9%
，，，，，该股年内累计跌幅已达 8.5%
，，，，，公司现在市值为 530 亿欧元
。
。。。。。|只管外观设计饱受诟病
，，，，，但车辆性能收获差别评价
。
。。。。。琉斯综合马力超 1000 匹
，，，，，百公里加速仅需 2.5 秒
，，，，，性能胜过法拉利搭载 V12 发念头的普若桑格 SUV
，，，，，最高时速突破 310 公里
。
。。。。。|接连的负面反响也让法拉利的转型之路再添波折
。
。。。。。该公司去年宣布的恒久生长目的就未能令投资者知足
，，，，，外界也质疑其能否平衡电动车型与燃油车型的生长 —— 燃油车至今仍是法拉利品牌的焦点
。
。。。。。凭证法拉利 2030 年妄想
，，，，，旗下纯电动车型占比预期被腰斩至 20%
，，，，，燃油车型占比目的则提升至 40%
。
。。。。。 · 副主席 (?786)