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研究员型：美银视察：40%基金司理视“二次通胀”为头号威胁，，
，，投资者正有序逐险而非猖獗扫货|美国银行周二宣布的5月全球基金司理视察显示，，
，，“二次通胀”已取代地缘政治冲突，，
，，成为机构投资者的最大尾部危害。。。。
。
。40%的受访者将其列为主要担心，，
，，远高于其他选项。。。。
。
。|与此同时，，
，，基金司理们对美股的设置抵达了创纪录的超配水平。。。。
。
。净50%的受访者体现超配美股，，
，，较4月的13%大幅飙升37个百分点，，
，，创下该项视察的历史最大月度增幅。。。。
。
。这批注，，
，，只管保存通胀重复的担心，，
，，但市场对企业盈利和AI相关资笔僻出的乐观情绪正在压倒避险需求。。。。
。
。|与激进的股票设置形成鲜明比照的是，，
，，投资者对债券市场极为审慎。。。。
。
。由于担心一连的通胀和财务赤字，，
，，62%的基金司理预计，，
，，30年期美债收益率将在未来12个月内升至6%，，
，，仅20%的受访者以为收益率会跌至4%。。。。
。
。|在宏观经济判断上，，
，，气馁情绪显著消退。。。。
。
。仅有4%的基金司理以为经济会“硬着陆”，，
，，而39%的人相信将迎来“不着陆”——即经济在高利率情形下仍能维持增添，，
，，无需深度衰退。。。。
。
。|为了支持其乐观的股市看法，，
，，基金司理们正在起劲调仓。。。。
。
。视察显示，，
，，投资者的平均现金水平已从4.3%降至3.9%。。。。
。
。不过，，
，，美银战略师Michael Hartnett也提醒，，
，，当现金水平降至云云低位时，，
，，通常意味着市场在遇到坏新闻时，，
，，缺乏足够的“干火药”来缓冲攻击。。。。
。
。|详细到行业设置，，
，，资金正在显著流向科技和周期性板块。。。。
。
。视察显示，，
，，基金司理最看好的行业为科技、银行和工业，，
，，而对公用事业、必需品和医疗保健等防御性板块的设置则降至低点。。。。
。
。|在地缘政治方面，，
，，66%的受访者预计霍尔木兹海峡的航运逆境将在数月内解决，，
，，这为目今由油价驱动的通胀担心提供了一定的恒久缓解预期。。。。
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。 (?256)

长老：Meta裁人加码AI投入|Meta Platforms已启动裁人程序，，
，，约10%的员工（约8000个岗位）将被开除。。。。
。
。美国员工将获得16周基本驱逐费外加每事情一年特殊两周的赔偿，，
，，以及18个月的医保笼罩。。。。
。
。与此同时，，
，，公司正将7000名员工重新分派至人工智能相关项目，，
，，凸显其向AI领域战略转型的刻意。。。。
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。 (?978)

东篱下：受美伊协议预期提振，，
，，韩股开盘大涨2.84%突破8000点|受冲突可能竣事的乐观情绪影响，，
，，油价大幅下跌。。。。
。
。布伦特原油期货下跌7%至每桶96美元，，
，，美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货下跌6.5%至每桶90美元。。。。
。
。 (?183)